За чей счёт хотят удержать низкие цены на ГСМ в Казахстане
Поводом для событий трагического января 2022 года в Казахстане стал рост цен на газ. После беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в течение полугода цены на топливо, включая бензин и дизель, меняться не будут. Затем мораторий на повышение цен продлили до конца года. Но не за горами новый календарный год. И правительство вновь стоит перед непростым выбором: отпускать цены на топливо в свободное плавание или удерживать. А если удерживать, то каким образом.
Фото Informburo.kz
Видимо, поэтому Министерство энергетики приняло решение с нового года обязать всех участников рынка – больших и маленьких – поставлять нефть на нефтеперерабатывающие заводы через единого оператора – национальную компанию «КазМунайГаз». Приобретать сырьё оператор станет у всех нефтедобывающих компаний по ценам, рассчитанным по особой формуле.
Однако, по подсчётам предпринимателей, реализовывать сырую нефть через КМГ их обяжут по ценам в 1,5-2 раза ниже рыночных – в коридоре 80-90 тысяч тенге за тонну при существующей рыночной цене в 160 тысяч. Понятно, что небольшие недропользователи выступили против усиления монопольной позиции и без того крупного игрока на рынке. Собравшись на площадке НПП «Атамекен», они заявили, что проблему обеспечения страны дешёвым бензином и дизелем за счёт маленьких игроков не решить, зато конкурентный рынок уничтожить – проще простого.
Недропользователи готовят коллективное обращение в адрес главы государства о несправедливости решения Минэнерго.
Дефицит дизеля – проблема хроническая
По данным национальной палаты предпринимателей «Атамекен», в республике 91 компания занимается добычей нефти. При этом значительная часть – около 80 предприятий – добывает меньше миллиона тонн сырой нефти в год и формирует не больше 15-20% объёмов добываемой нефти в стране.
Управляющий директор НПП «Атамекен» Динмухаммед Кудайберген напомнил об основных игроках казахстанского рынка нефтепродуктов.
«В Казахстане поставщиками нефти могут являться недропользователи, а также посредники, которые скупают небольшие объёмы нефти у добывающих предприятий и затем сдают на переработку. После переработки нефтепродукты (а это в основном бензин «народных» марок – АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо) реализуются через сети АЗС конечному потребителю. Нефтепродукты могут реализовывать также крупным потребителям – КТЖ, предприятиям горно-металлургического комплекса, на них приходится 1-1,2 млн тонн нефти в год. Наконец, есть ещё одна группа потребителей – сельхозтоваропроизводители, которые потребляют до 500 тысяч тонн топлива в год», – сообщил Динмухаммед Кудайберген.
Эксперт рассказал, что 25 ноября состоялась встреча предпринимателей с представителями Минэнерго, на которой присутствовало около 80 недропользователей. Министерство в качестве основной меры по стабилизации ситуации на рынке предложило следующую схему: все участники рынка будут продавать свою нефть, предназначенную для переработки, «КазМунайГазу» и его партнёру – ТОО «Petrosun», которое аффилировано с группой компаний CNPC. При этом цена будет высчитываться по специальной формуле и окажется, как подсчитали бизнесмены, в 1,5-2 раза ниже рыночной.
По словам Кудайбергена, схема Минэнерго вызвала большой резонанс. Почти 100% добывающих компаний высказались против предлагаемых мер из-за отсутствия альтернативы. Бизнес возмущён, что по инициативе Минэнерго возникнет монополия.
Объём поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы в январе – сентябре 2022 года:
- ТОО «Petrosun», КМГ и ТОО «Petroleum Operating» – 11,3 млн тонн;
- 60 средних и малых нефтедобывающих компаний – 2,3 млн тонн.
Представитель НПП отметил, что большинство недропользователей до настоящего момента за счёт деятельности на рынке отчисляли значительные суммы налогов, содержали большой штат персонала, поддерживали социальные инициативы в регионах. И теперь предприниматели переживают: как эта ситуация повлияет на их бизнес и что в новом году ждёт компании, которые не смогут работать по схеме, предложенной государственным органом?
По мнению бизнесменов, проблема дефицита топлива и нестабильности цен в Казахстане является хронической. Для устранения дефицита Казахстан в сентябре-ноябре 2021 года приобрёл у России свыше 280 тысяч тонн, в 2022-м – ещё 100 тысяч тонн дизтоплива.
Дешёвый дизель вымывают соседи
Представитель ТОО «Галаз и компания» и сети АЗС Kompass Анвар Кильдияров предположил, что КМГ, Petrosun, а также аффилированные с ними юридические лица находятся под очень большим давлением со стороны правительства и парламента. Так или иначе их обязывают сдерживать рост цен на бензин и дизель в следующем году.
«Понятно, что они ищут всевозможные пути, как удержать цены. Сегодня Казахстан является страной с самыми низкими ценами на дизельное топливо и бензин. У нас цена составляет 230 тенге за литр дизельного топлива. Это в 2-3 раза ниже, чем у соседей по Центральной Азии и у Российской Федерации. В то же время, по оценкам Минэнерго, дизель в огромных объёмах до 100 тысяч тонн (это примерно 25% от всей выработки дизеля в стране) ежемесячно утекает в РФ, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан», – сказал Анвар Кильдияров.
Намерения у властей благие, считает предприниматель, – сохранить низкие цены на дизельное топливо, поддержать тем самым сельхозпроизводителей. Но, к сожалению, дешёвое топливо утекает из страны. Это является ещё одной причиной растущего дефицита топлива.
«К сожалению, ситуация аналогична тому, как если бы доллар в одном из регионов Казахстана продавался не по 495, а по 200 тенге. Понятно, что весь Казахстан закупался бы в одном регионе. Такая же ситуация по бензину. Огромный поток транзитников из РФ, соседей по Центральной Азии потребляют 20-25% казахстанского бензина, в результате в потребностях Казахстана регулярно возникает дыра. И эту дыру нужно чем-то заполнять», – провёл аналогию бизнесмен.
Основная проблема нехватки дизельного топлива связана с отсутствием паритета по ценам на казахстанском и соседних рынках. С одной стороны, казахстанцы получают самое лучшее, самое дешёвое предложение по дизельному топливу в мире (не являясь самой бедной страной, по мнению эксперта). С другой, примерно четверть объёмов топлива вымывается из страны, стимулируя чёрный бизнес и нелегальные поставки.
«Многие российские, узбекские, кыргызские чёрные трейдеры занимаются нелегальным выкупом и вывозом на уровне баклажек, бензовозов и даже промышленных объёмов. Фактически Казахстан финансирует соседние страны, при этом не получает доход в виде экспортных пошлин», – подчеркнул Анвар Кильдияров.
Читайте также: Что может испортить отдых на Иссык-Куле? Пробки на границе
Государство в лице КМГ ищет выход. У тех, кто лоббирует сегодня создание монополии на рынке, была идея, что мелкие и средние недропользователи (которые составляют всего 20% рынка), должны продавать свою нефть КМГ по некой установленной административной цене, тогда и производство ГСМ будет дешевле.
Анвар Кильдияров также добавил, что в случае присутствия лишь одного участника на рынке покупки сырой нефти и одного участника на рынке продажи нефтепродуктов ни о какой формуле расчёта справедливой цены не может идти и речи:
«Рыночная цена формируется за счёт большого количества сделок купли-продажи между независимыми участниками рынка. Если участник рынка в части покупки и продажи будет в одном лице – КМГ, то ни о каком рынке, ни о какой формуле (со ссылкой на некие котировки при покупке нефти у недропользователей) речи идти не может».
Эксперт считает, что если решение Минэнерго вступит в законную силу, то казахстанский рынок добычи, переработки и реализации нефти вскоре будет напоминать рынки Туркмении и Северной Кореи, где есть единый оператор и единая цена, устанавливаемая на год.
Мина для отрасли
По словам участника Казахстанской ассоциации недропользователей Адилькожи Оспанова, казахстанские нефтедобытчики до недавнего времени пассивно относились к деятельности Минэнерго, но сегодня они обескуражены обсуждаемым решением и его последствиями.
«По сути «КазМунайГаз» и Petrosun контролируют 80% рынка. Но вопросы, которые годами не решались, так и не решены. Часть нефтедобывающих предприятий с маленькими объёмами добычи не решат очередную проблему, о которой говорят в правительстве. За счёт «маленьких недропользователей» решить вопрос с дешёвым дизелем и его объёмами можно лишь в краткосрочном периоде. В то же время данным решением будут заложены мины под целую отрасль», – считает Адилькожа Оспанов.
Там, где монополия, нет развития, объяснил свою позицию эксперт.
Он привёл данные, согласно которым запасы ряда месторождений подходят к концу. Некоторые из них истощат свои ресурсы к 2025-2030 годам. Также многие месторождения характеризуются сложными геологическими условиями, что затрудняет добычу и заставляет компании вкладывать колоссальные материальные средства в поддержание уровня добычи.
«Если предложения Минэнерго будут приняты, то чуть позже придётся решать другие проблемы – социальные. Потому что на малых предприятиях в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях задействовано много людей. Поэтому наша позиция – однозначно нет!» – заявил Оспанов.
Пакет предложений от бизнеса
- Сохранить возможность заходить на НПЗ всем участникам рынка.
- Часть переработанной продукции пропорционально доле участия на рынке в пиковые периоды предлагается отдавать сельхозтоваропроизводителям.
- Обеспечение большей прозрачности и эффективности механизма распределения нефти на внутренний и внешние рынки.
- Обеспечение доступа к инфраструктурным объектам – железным дорогам, трубопроводам.
- Возможность для недропользователей свободно реализовывать нефть на внутреннем рынке любому покупателю.
- Цифровизация отчётности, документооборота уполномоченными органами.
«Бизнес к диалогу готов. Он готов брать на себя определённые обязательства, но напоминает, что подход при урегулировании любых вопросов должен быть разумным», – резюмировали участники круглого стола.
Читайте также:
- Получивший выговор за дефицит ГСМ глава КазМунайГаза отчитался перед президентом
- Госрегулирование цен на бензин планируют продлить в Казахстане
- Минэнерго продлит запрет на вывоз нефтепродуктов из Казахстана
бензин резко подорожал в Казахстане » Turan times
В Казахстане за несколько дней цены на топливо местами взлетели на 13 позиций. Сегодня литр самого ходового АИ-92 вполне можно залить за 200 тенге. А в некоторых регионах и вовсе образовался дефицит, передаёт Turantimes.kz со ссылкой на КТК.
В Минэнерго заявили, стоимость горючего давно никто не регулирует. А между тем свободный рост – серьезная причина для поднятия цен на другие товары и услуги, считают экономисты.
Алматинские автозаправки меняют ценники. За несколько дней бензин самой ходовой марки местами поднялся на семь тенге. Такого роста, кажется, не ожидал никто. Стоимость 92-го взлетела до 168 за литр. Автовладельцы – в недоумение: за месяц это уже не первое подорожание.
Новая стоимость вызывает возмущение у автолюбителей по всей стране. В некоторых регионах ценники на табло перебивали уже несколько раз. Так, в Актау еще вчера 92-й отпускали по 159, а уже сегодня за литр просят 172 тенге. Еще дороже бензин в Петропавловске. На севере республики стоимость АИ-92 доходит до 178 за литр. Но и это не предел, уверяют операторы. В регионе уже начался дефицит. Ряд заправок отпускают бензин только по талонам.
В Таразе в дефиците оказался 95-й. Эталонная марка поднялась в цене до 186 тенге. Еще хуже ситуация – на западе страны. Владельцы автозаправок заговорили о лимите на продажу – не больше 10 литров в один бак. Да и найти топливо непросто. Бензин в Уральске сейчас разливают по талонам.
Дешевле всего заправить полный бак в Актобе. Там цена хоть и поднялась, но незначительно – до 150 тенге за литр. На 10 тенге дороже топливо в Семее. В списке городов с низкими ценами на горючее оказался Тараз. Самый дорогой бензин в стране продают в Атырау. Там за литр просят 200 тенге. На восемь дешевле можно залить АИ-92 в Актау. Замыкает тройку Уральск – 170 тенге за литр.
Цены на топливо растут по нескольким причинам. В числе основных: плановый ремонт на двух нефтеперерабатывающих заводах, импортное сырье и экономический кризис. Все это привело к отложенному росту цен. Впрочем, в Минэнерго ничего страшного в ситуации не видят. Уверяют, топлива в стране достаточно и говорить о дефиците пока рано.
«На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложения. Стоимость АИ-92 по стране варьирует в диапазоне от 154 до 172 тенге за литр. Нефти в резерве достаточно. И нами предусмотрены все ситуации, чтобы не было нехватки«, — сообщил зам. директора департамента развития нефтяной промышленности МЭ РК Талгат Курманбаев.
Впрочем, эксперты уверяют, что это еще не предел. Треть наших заводов получает сырье из России. А там цена за литр давно превысила отметку в 200 тенге. Говорят: если ситуация не изменится, дорожающий бензин может всерьез ударить по стоимости товаров и услуг.
«На казахстанском рынке бензин продавался по ценам ниже себестоимости. Долго это, естественно, продолжаться не могло. Цена на нефть имеет ключевое значение. От цен на нефть зависти абсолютно всё. Доставляют хлеб в магазин, доставляют на транспорте, а это – нефть. Этот рост цен на нефтепродукты, рост цен на топливо может привести к очень тяжелым последствиям. То есть это начало, может быть, даже неконтролируемого роста цен«, — директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.
Что будет с ценами дальше, пока неясно. Чиновники лишь уверяют, что в любой момент готовы направить на заправки резервное топливо. Это почти 300 тыс. тонн.
Добыча нефти увеличилась на 9,3% — Бозумбаев озвучил основные показатели развития ТЭК
11
Декабрь
2018, 05:02
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр энергетики Канат Бозумбаев доложил о развитии топливно-энергетической отрасли за 11 месяцев 2018 года.
По данным Минэнерго, за 11 месяцев 2018 года, основные показатели топливно-энергетической отрасли демонстрируют положительную динамику роста.
Объем добычи нефти и конденсата составил около 82,4 млн тонн, показав рост на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Как отметил Бозумбаев, добыча нефти по трем крупным проектам составила 49 млн тонн, в том числе 12 млн тонн на месторождении Кашаган, 25,9 млн тонн на Тенгизе и 11,1 млн тонн на Карачаганаке. Экспорт нефти составил 66 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года
«Объем переработки нефти составил около 15 млн тонн, показав рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и на 2,4% выше плана за 11 месяцев. Объем производства нефтепродуктов (авиационный керосин, дизельное топливо, мазут, бензин) составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и 3,9% к плану за 11 месяцев текущего года», — сообщил Бозумбаев.
В целом, по словам министра, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, дефицита топлива нет. По состоянию на 10 декабря в Казахстане средняя розничная цена на бензин АИ-92 составляет 154,8 тенге, на межсезонное дизельное топливо — 193,2 тенге. Объема остатков топлива на нефтебазах страны достаточно, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 — 267,5 тыс. тонн (на 30 дней), а дизельное топливо — 143,2 тыс. тонн (на 11 дней).
«В связи с несоответствием розничных цен на нефтепродукты на АЗС страны по сравнению с соседними странами есть данные о высоком потреблении горюче-смазочных материалов транзитным транспортом в приграничных районах страны», — сказал Бозумбаев.
В связи с этим, в целях недопущения роста цен на топливо в Казахстане, а также снижения риска возникновения дефицита дизельного топлива, Министерством энергетики прорабатываются меры по временному запрету экспорта нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределами Казахстана на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС.
Розничная цена бензина АИ-92 в Казахстане составляет 154,8 тг/л, в РФ — 230,5 тг/л, в Узбекистане — 273 тг/л, в Кыргызстане — 234 тг/л. Цена одного литра дизельного топлива в Казахстане составляет 193,2 тенге, в Российской Федерации — 246,5 тенге, Кыргызстане — 250,8 тенге, в Узбекистане — 208 тенге.
Добыча газа составила 50,5 млрд м³, показав рост на 4,8% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года, или на 6,1% больше плана за 11 месяцев. Экспорт газа составил 17,9млрд м³, что больше аналогичного периода 2017 года на 14%.
По данным Министерства энергетики РК произведено 2,8 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Производство нефтяных битумов составило 809 тыс. тонн, что составляет 147% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. аналогичному периоду 2017 г. и 108 % от плана 2018 г.
Выработка электроэнергии составила 96,7 млрд кВт·ч, что на 4,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Объем добычи урана составил 19,6 тыс. тонн (план за 11 месяцев 19,4 тыс. тонн, план 2018 года 21,6 тыс. тонн), что составляет 93% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, и 100,8% к плану на 11 месяцев.
«Топливно-энергетический комплекс продолжает динамично развиваться. Достижение основных показателей на постоянном контроле и мониторинге Министерства», — подытожил министр Бозумбаев.
Будьте в курсе новостей Премьер-Министра и Правительства РК — подписывайтесь на официальный Telegram-канал
Будьте в курсе событий Премьер-Министра и Правительства РК — подписывайтесь на официальный Telegram-канал
Подписаться
US Consumer Confidence
Обзор потребительского доверия® отражает преобладающие деловые условия и вероятные события на ближайшие месяцы. В этом ежемесячном отчете подробно рассказывается об отношении потребителей, покупательских намерениях, планах на отпуск и потребительских ожиданиях в отношении инфляции, цен на акции и процентных ставок. Данные доступны по возрасту, доходу, 9регионы и топ-8 штатов.
Последний пресс-релиз
Обновлено: вторник, 27 июня 2023 г. 09,7 (1985 г. = 100), по сравнению с 102,5 в мае. Индекс текущей ситуации , основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, вырос до 155,3 (1985 = 100) со 148,9 в прошлом месяце. Индекс ожиданий , основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, вырос до 79,3 (1985 = 100) с 71,5 в мае. Ожидания оставались ниже 80 — уровня, связанного с рецессией в следующем году — каждый месяц, начиная с февраля 2022 года, за исключением кратковременного повышения в декабре 2022 года. Распечатать.
«Доверие потребителей улучшилось в июне до самого высокого уровня с января 2022 года, что отражает улучшение текущих условий и рост ожиданий», сказала Дана Петерсон, главный экономист The Conference Board. «Большее доверие было наиболее очевидным среди потребителей в возрасте до 35 лет и потребителей с доходом более 35 000 долларов США. Тем не менее индикатор ожиданий продолжал сигнализировать потребителям о том, что в какой-то момент в течение следующих 6–12 месяцев начнется рецессия».
«Оценки текущей ситуации выросли в июне благодаря более оптимистичным взглядам как на бизнес, так и на условия занятости. Действительно, разрыв между потребителями, говорящими, что рабочих мест «много» и «не так много», увеличился, что свидетельствует об оптимистичном отношении к рынку труда, который продолжает опережать конкурентов. Аналогичным образом, ожидания на следующие шесть месяцев существенно улучшились, отражая большую уверенность в будущих условиях ведения бизнеса и наличии рабочих мест».
«Несмотря на то, что в июне ожидания в отношении доходов немного снизились, новые вопросы, включенные в выпуск за этот месяц, выявили заметно более благоприятные перспективы для семейных финансов потребителей : Около 30 процентов ожидают, что финансовое положение их семей «улучшится» в следующие шесть месяцев. , по сравнению с менее чем 14 процентами, ожидающими, что она будет «хуже».0042 . Действительно, 12-месячный прогноз инфляционных ожиданий упал до 6 процентов в июне, что является самым низким значением с декабря 2020 года».
«Хотя индекс ожиданий оставался чуть ниже порогового значения, сигнализирующего о грядущей рецессии, новая мера показала, что теперь значительно меньше потребителей ожидают рецессии в следующие 12 месяцев по сравнению с маем. Между тем, исходя из шестимесячной скользящей средней, планов по покупке автомобилей и домов замедлились до после роста ранее в 2023 году. Это может отражать рост затрат на финансирование крупных объектов, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки. Тем временем планов на отпуск в течение следующих шести месяцев продолжали отмечаться как , в основном из-за снижения планов поездок внутри страны. Это важный показатель желания тратить деньги на услуги в будущем, что может быть сигналом о том, что постпандемические «расходы мести» на поездки, возможно, достигли своего пика и, вероятно, замедлятся в течение оставшейся части этого года».
Текущая ситуация
Оценка потребителями текущих условий ведения бизнеса в июне была более позитивной.
- 23,7% потребителей назвали деловые условия «хорошими» по сравнению с 19,7% в прошлом месяце.
- 16,3% назвали деловые условия «плохими» по сравнению с 16,7%.
Оценка потребителями рынка труда также улучшилась.
- 46,8% потребителей сказали, что рабочих мест «много», по сравнению с 43,3%.
- 12,4% потребителей заявили, что работу «трудно найти», что немного меньше, чем 12,6% в прошлом месяце.
Ожидания через шесть месяцев
Потребители были чуть более оптимистичны в отношении прогноза краткосрочных условий для бизнеса в июне.
- 14,2% потребителей ожидают улучшения деловых условий по сравнению с 13,2%.
- Между тем, 17,7% ожидают ухудшения условий для бизнеса по сравнению с 21,4%.
Оценка потребителей о краткосрочных перспективах рынка труда была более благоприятной.
- 15,5% потребителей ожидают, что появится больше рабочих мест, по сравнению с 13,8%.
- Более того, 16,0% ожидают сокращения рабочих мест по сравнению с 21,1%.
Потребители краткосрочные перспективы доходов ухудшились в июне.
- 16,9% потребителей ожидают увеличения своих доходов по сравнению с 18,9% в прошлом месяце.
- 11,9% ожидают снижения своих доходов по сравнению с 11,4% в мае.
Текущее финансовое положение семьи
Оценки потребителей своего текущего положения в основном отражают хорошее финансовое положение семьи в июне.
- 28,5% потребителей говорят, что их нынешнее финансовое положение семьи «хорошее», что немного меньше, чем 29,2% в мае.
- 18,2% говорят, что их семейные финансы в настоящее время «плохие», по сравнению с 19,5%.
Ожидаемое финансовое положение семьи через шесть месяцев
Ожидания потребителей относительно финансового положения своей семьи через шесть месяцев отражают относительно оптимистичный прогноз.
- 30,3% потребителей ожидают, что их семейные финансы будут «лучше», по сравнению с 28,9%% в мае.
- 13,7 % ожидают, что их семейные финансы будут «хуже», по сравнению с 14,9 %.
- Этот позитивный прогноз может отражать ожидания потребителей, что условия на рынке труда останутся благоприятными и что впереди может произойти дальнейшее снижение инфляции.
Предполагаемая вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев
После неуклонного роста с августа 2022 года опасения по поводу рецессии в июне значительно ослабли.
- 69,3% потребителей считают рецессию «несколько» или «весьма вероятной» по сравнению с 73,2% в мае.
Ежемесячное исследование потребительского доверия®, основанное на онлайн-выборке, проводится для The Conference Board компанией Toluna, технологической компанией, которая предоставляет потребительскую информацию и исследования рынка в режиме реального времени с помощью своих инновационных технологий, опыта и панели из более 36 миллионов потребителей. Крайним сроком для предварительных результатов было 20 июня.
Источник: июнь 2023 г. Исследование потребительского доверия ®
The Conference Board
Conference Board публикует Индекс потребительского доверия ® в 10:00 по восточному времени в последний вторник каждого месяца. Информация о подписке и технические примечания к этой серии доступны на веб-сайте The Conference Board: https://www.conference-board.org/data/consumerdata.cfm.
О конференции Board
Conference Board — это мозговой центр, управляемый членами, который предоставляет достоверную информацию о том, что ждет нас впереди. Основанная в 1916 году, мы являемся беспристрастной некоммерческой организацией, имеющей статус освобожденной от налогов в соответствии со статьей 501 (c) (3) в Соединенных Штатах. www.tcb.org.
Следующий выпуск состоится во вторник, 25 июля, в 10:00 по восточному времени.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Джозеф ДиБлази
+781.308. 7935
[email protected]
© The Conference Board 2023. Все данные, содержащиеся в этой таблице, защищены
США и международные законы об авторском праве. Отображаемые данные предназначены для
только в информационных целях, и доступ к ним, их просмотр и/или использование могут осуществляться только в соответствии с
и с разрешения The Conference Board в соответствии с подписным или лицензионным соглашением
и Условия использования, размещенные на нашем веб-сайте по адресу www.conference-board.org.
Данные и анализ, содержащиеся здесь, не могут быть использованы, перераспределены, опубликованы,
или размещены любым способом без письменного разрешения The Conference Board.
АВТОРСКИЕ ПРАВА УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Все материалы на наших сайтах защищены законами США и международными законами об авторском праве.
Вы должны соблюдать все уведомления об авторских правах и ограничения, содержащиеся на наших сайтах. Вы не можете воспроизводить,
распространять (в любой форме, в том числе по любой локальной сети или другой сети или службе), отображать, выполнять,
создавать производные работы, продавать, лицензировать, извлекать для использования в базе данных или иным образом использовать любые материалы
(включая компьютерные программы и другой код) на Наших сайтах («Материалы сайта»), за исключением того, что вы можете загружать
Материал сайта в виде одной машиночитаемой копии, которую вы будете использовать только для личных,
некоммерческих целях и только в том случае, если вы не изменяете Материалы Сайта и не удаляете какой-либо товарный знак,
уведомление об авторских правах или другое уведомление, отображаемое на Материалах сайта.
Leave a Reply