Запасы меди в мире по странам 2020: Крупнейшие страны по запасам и добыче меди (2004 год)

Содержание

Крупнейшие страны по запасам и добыче меди (2004 год)

Крупнейшие страны по запасам и добыче меди (2004 год)

	Страна	Добыча руды (в пересчете на медь, млн тонн)	Запасы (млн тонн)	Резервная база* (млн тонн)	Обеспеченность резервами (лет по текущей добыче)
1	Чили	5,38	140	360	67
2	США	1,16	35	70	60
3	Перу	1	30	60	60
4	Индонезия	0,86	35	38	44
5	Австралия	0,85	24	43	51
6	Россия	0,68	20	30	44
7	Китай	0,62	26	63	102
8	Канада	0,56	7	20	36
9	Польша	0,5	30	48	96
10	Казахстан	0,49	14	20	41
11	Мексика	0,4	27	40	100
12	Замбия	0,4	19	35	88
	Всего в мире	14,49	467	937	65
*Ресурсы, которые могут быть извлечены при помощи современных технологий.
Источник: US Geological Survey

Медь — краеугольный камень электромобильной революции

Расширение производства электромобилей и увеличение выработки чистой энергии резко повысят мировой спрос на медь. Богатых медных руд на земле остается все меньше. Стоимость извлечения меди возрастает. А доля вторично переработанной меди в мировом производстве пока крайне незначительна…

Медь — это ковкий и пластичный металл, который является отличным проводником тепла и электричества, он также устойчив к коррозии и обладает противомикробными свойствами. Легированная другими металлами, такими как цинк (латунь), алюминий или олово (бронза) или никель, медь может приобрести новые характеристики, необходимые для использования в узкоспециализированных областях.

По данным Геологической службы США (USGS), мировые запасы меди в настоящее время составляют около 830 млн. тонн, а разведанные и прогнозные ресурсы меди оцениваются примерно в 2,1 и 3,5 млрд. тонн соответственно. Последняя цифра не учитывает огромное количество меди, обнаруженной в глубоководных океанических конкрециях, а также в массивных сульфидах на суше и под водой. Текущие и будущие возможности геологической разведки позволяют непрерывно корректировать данные о мировых медных ресурсах в сторону увеличения.

Мировая добыча медной руды в 2018 году достигла 20,6 млн тонн. Больше всего было добыто в Чили (5,8 млн тонн).

Медеплавильное производство в 2018 году составило около 20,1 млн тонн. Китай был крупнейшим производителем черновой меди и анодов (8,6 млн тонн). В 2018 году на долю Китая приходилось более 40% мирового медеплавильного производства, за ним следуют Япония (8%), Чили (6%) и Российская Федерация (5%).

Медерафинировочное производство в 2018 году увеличилось до 24,1 млн. тонн, включая 4,0 млн. тонн из вторичного сырья. Китай был крупнейшим производителем рафинированной меди в мире (9,4 млн. тонн). В 2018 году на долю Китая приходилось 39% мирового производства рафинированной меди, за ним следовали Чили (10%), Япония (7%) и США (5%).

Потребление рафинированной меди в 2018 году достигло 24,5 млн. тонн. Все тот же Китай был крупнейшим потребителем (около 12,5 млн тонн — почти 50% мирового потребления!).

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕДЬ

По данным Международной медной ассоциации (ICA), больше всего меди используется машиностроении (31%), а также в строительстве зданий (28%) и инфраструктуры (16%). В транспорте потребляется лишь 13%, однако наступает переломный момент, когда автомобилестроение начинает резко расширять использование меди. К 2030 году потребление меди для производства пассажирских электромобилей увеличится в 3 раза по сравнению с сегодняшним уровнем.

Электромобили содержат примерно в четыре раза больше меди, чем обычные автомобили. Она используется в батареях, обмотках и медных роторах электродвигателей, электропроводке, шинах и в зарядной инфраструктуре. Количество используемой меди возрастает с увеличением размера транспортного средства: полностью электрический автобус имеет в себе в 11-16 раз больше меди, чем пассажирский автомобиль ДВС.

По оценкам, в 2018 году в мире насчитывалось более 5 млн. электромобилей. Ожидается, что спрос на электромобили будет расти в результате их усовершенствования, повышения их доступности и развертывания большего количества электрических зарядных станций. Увеличение числа электромобилей приведет к резкому увеличению спроса на медь.

Рынок электромобилей в конечном итоге будет представлять свыше 3 млн. тонн меди.

В электромобиле медь используется повсюду из-за ее высокой электропроводности, долговечности и пластичности. Но еще больше ее используется в зарядных станциях и в поддерживающей электросетевой инфраструктуре. Медь также играет важную роль в развитии ветровой энергетики и в солнечных тепловых станциях. Для повсеместного внедрения чистых видов энергии также потребуется медь.

Медь станет королем в мире быстрых электрозаправок.

С помощью станций быстрой подзарядки, электромобиль можно будет «электрозаправить» на 80% от полной зарядки всего за 20 минут. Но эти устройства смогут быть максимально электрически эффективными только при помощи меди…

Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет развернуто более 20 млн. точек зарядки электромобилей, что обусловит потребление меди для электрозаправок на 250% больше, чем в 2019 году (каждая электрозаправка – это 0,7 кг меди, а быстрая электрозаправка — это до 8 кг меди).

Это весьма маловероятно. С 1950 года запасы меди в среднем всегда составляли 40 лет, а количество разведанных ресурсов — еще больше (данные USGS). Кроме того, вторичная переработка, инновации и не останавливающаяся разведка полезных ископаемых позволяют нам быть уверенными в доступности меди на долгосрочную перспективу.

Несмотря на возросший спрос на медь, добываемую из руды, оценка ее запасов увеличилась, сейчас в мире больше ресурсов доступной меди, чем когда-либо в истории.

В период с 2008 по 2018 г в мире было добыто 197 млн. тонн меди. Однако, за тот же период оценка запасов увеличилась на 280 млн. тонн.

Тем не менее, присутствуют сдерживающие факторы увеличения добычи меди:

Руды становятся бедными: это серьезная проблема особенно в развитых медедобывающих регионах, таких как США и Чили
Проектное финансирование: длительная экономическая и ценовая волатильность может оказать существенное влияние на стоимость капитала.
Водоснабжение: сегодня это критическая проблема во многих засушливых районах
Энергетика: уголь является топливом, выбранным для энергоснабжения основных медных рудников и процессов, однако политика борьбы с изменением климата, проводимая сейчас многими государствами, может существенно увеличить затраты по добыче
Другие экологические проблемы: в последние годы правительства все больше осознают вредное влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. В таких странах, как Перу и Филиппины, отношения с коренным населением стали ключевым фактором для развития многих проектов.
Ресурсный национализм: для некоторых правительств стало приоритетом разрабатывать свои минеральные ресурсы, которые до сих пор не использовались. При разработке своих природных ресурсов, государства могут стремиться извлечь из этого значительные потоки доходов. Назначение высоких роялти/налогообложения может отрицательно сказаться на капиталовложениях в новые проекты.
Политические риски: безопасность и транспортная доступность сегодня имеют решающее значение для эксплуатации медных рудников.

У меди есть большой плюс, который может помочь обойти эти факторы перебоев в поставках. В отличие от других товаров, таких как энергия или еда, медь не «расходуется» или не «съедается». Медь является одним из немногих сырьевых материалов, которые можно повторно использовать без потери потребительских свойств.

Хотя все это дает постепенный переход к более устойчивой экономике, жизненный цикл меди все же не может быть полностью замкнут по двум причинам. Во-первых, спрос будет продолжать расти в связи с ростом населения, инновациями и экономическим развитием. Во-вторых, в большинстве случаев, ее жизненный цикл весьма длительный, медь может использоваться в устройствах и сооружениях десятилетиями. Следовательно, для удовлетворения будущего спроса на металлы по-прежнему потребуется сочетание первичного сырья, поступающего из рудников, и вторично переработанного – из медного лома.

Медный лом образуется как отходы меди при производстве либо полуфабрикатов, либо готовой продукции («новый лом») или при утилизации устаревших товаров с истекшим сроком службы («старый лом»). Производство рафинированной меди из медного лома классифицируется как «вторичное производство меди». Вторичные производители используют процессы, аналогичные тем, которые используются для первичного производства.

Медь является одним из наиболее вторично перерабатываемых металлов. Медь, полученная из медного лома (также известная как вторичная медь) не отличается от первичной меди (полученной из минеральной руды). Вторичная переработка меди повышает эффективность использования этого металла, приводит к экономии энергии и сохраняет ее ресурсы для будущих поколений. Доля производства вторичной меди неуклонно, хотя и медленно, растет и достигла 13% при выплавке и 17% при рафинировании.

Доля вторичной переработки медьсодержащих продуктов можно измерять различными способами. Существует три общепризнанных показателя вторичной переработки металлов:

Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (Recycling Input Rate (RIR)) — измеряет долю металла и металлических изделий, которые производятся из лома и других металлосодержащих низкосортных остатков. RIR скорее является статистическим измерением наличия и поставок вторсырья, чем показателем эффективности вторичной переработки металлов. RIR давно используется в металлургической промышленности и широко доступен из статистических источников. Основными целевыми аудиториями для этого типа «металлургического» индикатора являются металлообрабатывающая промышленность, металлоторговцы и разработчики политики в области ресурсов.
Общий коэффициент эффективности рециклинга (Overall Recycling Efficiency Rate) — это доля лома от вышедших из эксплуатации товаров (EOL), нового лома и других металлосодержащих остатков, которая собирается и перерабатывается сетью утилизаторов, сборщиков и переработчиков. Основными целевыми аудиториями этого конкретного показателя являются металлургия, переработчики лома и ломообразующие отрасли.
Коэффициент рециклинга металла от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL Recycling Rate) – это доля лома, образующегося от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL), которая вторично перерабатывается. Этот показатель фокусируется на управлении товарами с истекшим сроком эксплуатации и предоставляет важную информацию для таких целевых аудиторий, как металлообрабатывающая и перерабатывающая промышленность, проектировщики товаров, аналитики жизненного цикла товаров и разработчики экологической политики.

МЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 2020 ГОДУ ПОД ПАРУСАМИ ОПТИМИЗМА

Китай потребляет половину мировой меди, а его торговая война с США тянется на рынке уже более года. Учитывая широкое использование меди в промышленности, строительстве, на транспорте и в распределении электроэнергии, этот металл чувствителен к макро экономическим условиям. Торговая война и ее эскалация в 2019 году отразились на цене меди, которая в первую неделю сентября 2019 г упала до 2,4675 долларов за фунт, когда президент США Трамп обострил торговую войну новым набором тарифов. Новости о торгах в последнее время говорят о положительной динамике цены на этот металл. В пятницу, 13 декабря, США и Китай объявили сделку «первой фазы», которая позволила избежать повышения американских тарифов на китайский экспорт с 15 декабря. Помимо торговли, более слабый доллар с конца сентября также оказал поддержку ценам на медь и другие товары.

COMEX предлагает фьючерсные контракты на медь, но LME является наиболее ликвидной и активно используемой площадкой в мире для торговли медью и всеми цветными металлами. Запасы LME являются ориентиром для оценки потоков металлической меди, и с начала сентября они неуклонно сокращаются. Складские запасы LME сократились с чуть менее 340 000 метрических тонн в начале сентября до 157 500 тонн по состоянию на 19 декабря. Сокращение запасов на LME стало еще одним фактором, поддерживающим цены на медь. Продолжение прогресса в торговле между США и Китаем может стимулировать дальнейший рост цены до 3 долларов за фунт или выше, если экономика Китая начнет расширяться.

Ожидается, что после увеличения на 2,5% в 2018 году мировая добыча меди в 2019 году сократится примерно на 0,5%, а затем вырастет примерно на 2% в 2020 году:

Мировая добыча увеличилась на 2,5% в 2018 году, в основном из-за необычно низкого уровня общих перебоев с поставками.
Тем не менее, в этом году производство было значительно ограничено непредвиденными сбоями в Африке и ожидаемым резким снижением добычи в Индонезии, поскольку переход двух основных шахт страны в другие рудные зоны привел там к временному снижению уровня добычи.
Рост производства в некоторых основных странах-производителях, включая Чили, США и Перу, был ограничен из-за снижения содержания меди в руде и другими сбоями.
Увеличение добычи на новых рудниках, включая Cobre de Panama в Панаме, расширение Toquepala в Перу, а также восстановления после ограниченного производства в 2018 году частично компенсируют вышеупомянутое снижение.
В 2020 году дополнительные поставки, в основном в результате увеличения недавно введенных в эксплуатацию рудников, а также восстановление производства в Индонезии и улучшение производства в Африке, должны поддержать рост добычи примерно на 2% (однако возможны перебои с поставками)
В 2021 году рост может превысить 2%, но все будет зависеть от текущих проектов, начатых по графику.

По оценкам, мировое рафинировочное производство вырастет примерно на 0,5% в 2019 году и примерно на 4% в 2020 году соответственно:

В 2019 году мировой рост производства рафинированной меди был в значительной степени ограничен необычно большим количеством сбоев на плавильном производстве и временными остановками в целях технического перевооружения/модернизации. Это привело к значительному снижению запланированного объема производства в Чили, ДРК и Замбии, а также к сокращению в ЕС, Японии, Индии и Соединенных Штатах. Сокращение, произошедшее на шахтах в ДРК, оказало прямое негативное влияние на объемы рафинирования.
Продолжение расширения производственных мощностей в Китае и, в меньшей степени, восстановление после эксплуатационных проблем/технического обслуживания 2018 года на металлургических заводах в Австралии, Бразилии, Индонезии, Польше компенсирует снижение в других странах, при этом мировое производство рафинированной продукции, как ожидается, будет расти скромными темпами: 0,5% в 2019 году. Мировое производство рафинированного сырья в мире, не включая Китай, сократится на 2,5%.
Ожидается, что рост мирового объема рафинированного производства в 2020 году примерно на 4% в связи с расширением мощностей в Китае, улучшениями в Африке и возвращением к полной мощности многочисленных металлургических и рафинирующих заводов.
После небольшого спада в 2018 году мировое вторичное производство меди из лома, как ожидается, незначительно увеличится как в 2019, так и в 2020 году.

Мировое потребление рафинированной меди увеличится примерно на 0,3% в 2019 году и примерно на 1,7% в 2020 году:

Ожидается, что устойчивый рост спроса на медь будет продолжаться, потому что медь имеет важное значение для экономической деятельности и, тем более, для современного технологического общества. Развитие инфраструктуры в крупных странах, таких как Китай и Индия, и глобальная тенденция к более чистой энергии будут и впредь поддерживать спрос на медь. Однако, замедление роста мировой экономики может оказать негативное влияние на рост потребления рафинированной меди в мире в 2019 и 2020 годах.
В 2019 году на мировое потребление рафинированной меди повлиял более низкий, чем ожидалось, рост спроса в Китае и значительное снижение потребления в ЕС.
Несмотря на то, что, по оценкам некоторых аналитиков, «реальный» рост потребления в Китае в 2019 году составит около 1,5%, видимое потребление в Китае, по прогнозам, вырастет всего на 1%. В 2020 году рост составит около 1% как для видимого, так и для реального потребления.
Потребление в ЕС будет значительно ниже, чем предполагалось ранее, из-за более слабой экономической среды, негативно влияющей на разные сферы использования меди. Восстановление на 1,5% ожидается в 2020 году.
Перспективы Японии остаются вялыми, и спрос в Соединенных Штатах продолжает расти в этом году, но остановится в 2020 году.

Прогнозы баланса рафинированной меди указывают на дефицит около 320 000 тонн в 2019 году и профицит около 280 000 тонн в 2020 году.

Предполагается, что в 2023 году мощности по добыче меди достигнут 28,9 млн. тонн. Это на 20% выше, чем сегодняшние 24,1 млн. тонн меди при загрузке мощностей в 85%.

А ЧТО ЖЕ БУДЕТ СО ВТОРИЧНОЙ МЕДЬЮ?

К 2035 г встанет вопрос об утилизации вышедших из эксплуатации электромобилей. Это означает, что огромное количество медного лома от отслуживших электромобилей необходимо будет включить в поток вторичного сырья для выплавки/рафинирования. Однако, похоже, что отрасль пока не готова справиться с этим. Упор делается пока что на расширение мощностей по добыче меди.

По оценкам ICSG, в 2017 году всего лишь 29% меди, содержащейся в товарах, вышедших из эксплуатации, возвращалось в виде вторично переработанной меди. Это означает, что годовые потери составили более 9 млн. тонн меди (3-х кратное мировое потребление меди для производства электромобилей к 2038 году!). Столь расточительное использование минеральных ресурсов чревато экологическими последствиями и вторичная переработка меди должна развиваться более быстрыми темпами.

Запасы богатых медных руд заканчиваются. Поэтому резко возрастающий спрос на медь будет удовлетворяться не только за счет открытия новых месторождений, технологических усовершенствований и эффективного проектирования предприятий по добыче и переработке, но и все в большей мере за счет вторичного использования меди.

Основные заинтересованные стороны, такие как политики, сборщики лома, производители и переработчики меди, должны еще более сосредоточиться на обеспечении того, чтобы медь, произведенная сегодня могла бы быть легко и более эффективно перерабатываться и повторно использоваться уже завтра.

И, хотя эта проблема была обозначена в «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», среди целевых индикаторов реализации Стратегии до сих пор не обозначены показатели вторичной переработки цветных металлов (такие как Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (RIR), Общий коэффициент эффективности рециклинга и другие), а также механизмы расширения отечественной базы вторичных ресурсов меди.

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ. КОМ»

Справка:

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РОССИИ

(по материалам https://moneymakerfactory.ru)

«Ключевая проблема одна, и она в равной мере касается любой из стран десятки и любой страны, где ведется добыча полезных ископаемых: истощение сырьевой базы.

Рудные запасы снижаются, потребление растет – для предприятий медной отрасли это создает не просто проблемы, а прямую угрозу существования. Не говоря уже о росте импортозависимости местной промышленности от иностранных поставок по более высоким, чем у отечественных производителей, ценам.

Решить проблему смогут лишь разработка и освоение новых месторождений, строительство обогатительных высокотехнологичных предприятий.

Что предпринимают российские медные короли? «Российская газета» в конце 2017-го в одном из номеров информирует читателя:

«В России готовятся к разработке четыре крупных медных месторождения. У них много общего: они сложны геологически и технологически, рассчитаны на тридцать и более лет работы, за каждым внимательно смотрят как региональные, так и федеральные власти».

Проекты по разработке месторождений:

Быстринский ГОК (Норникель).

Томинский ГОК.

Удоканский проект.

Баимская площадь и Песчанка.

Если проекты будут реализованы вовремя, а цены не будут падать слишком низко, их владельцы смогут заработать на хорошей конъюнктуре («РГ»).

А пока все риски компании вынуждены принимать на себя».

Из СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА:

1.1.1. Проблемы сырьевой обеспеченности

По большинству цветных металлов российские месторождения характеризуются бедностью добываемых руд, труднодоступностью либо запасы руд недостаточны для обеспечения независимости отрасли от импорта.

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях низких цен на металлы критическим образом влияет на финансовое состояние добывающих предприятий. В ряде случаев низкое содержание металла в руде может быть компенсировано увеличением извлечения, однако для этого требуется внедрение новых технологий, что, как правило, ведет к росту расходов на НИОКР, трансфер технологий и обучение персонала. В настоящее время проблема бедности руд особенно актуальна для производства алюминия и меди. Месторождения нефелиновых руд характеризуются низким содержанием глинозема и, как следствие, практически не разрабатываются. Переработке перспективных каолиновых руд препятствует отсутствие опробованной промышленной технологии. Содержание меди в концентратах, получаемых из российских руд колчеданного типа, составляет 13-18%, в то время как концентраты, получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содержат 28-35% металла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бедности руд обострится для большинства цветных металлов.

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их добычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализации проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых средств и/или не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заемным средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут логистические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов). В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит для алюминиевой и оловянной промышленности. Бокситы российских месторождений расположены на значительных глубинах и зачастую добываются подземным способом в сложных горно-геологических условиях. Российские оловянные месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их освоение требует создания либо расширения существующей инфраструктуры. Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов. Так, основная часть неосвоенных медных месторождений сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой инфраструктурой…

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строительства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инвестиционную привлекательность освоения новых месторождений, а также путем развития рынка ломосбора в России.

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Обзор ситуации на рынке меди: производство, потребление, цены — Новости металлургии

Несмотря на последствия пандемии COVID-19, котировки меди сохраняют все предпосылки к существенному росту в среднесрочной (3-5 лет) и долгосрочной перспективе (5 и более лет), сообщают аналитики Уральской горно-металлургической компании в обзоре рынка меди за первое полугодие 2020 г.

В основе роста цены меди лежит мощная поддержка со стороны фундаментальных факторов – предложение и потребление металла.

Предложение: добыча меди на действующих проектах начнет сокращаться с 2023 г., новые проекты смогут только частично скомпенсировать это снижение в 2024-2025 гг., в 2027 г. снижение добычи возобновится.

Потребление: в 2020 г. на фоне снижения экономической активности, вызванной ограничительными мерами, спрос на медь сократится, однако уже в 2021 г. восстановится и начнет расти за счет повышения экономической активности развивающихся стран.

Баланс: в 2020 г. на рынке сформируется избыток предложения меди на уровне 200 тыс. т, который полностью будет компенсирован дефицитом в более чем 400 тыс. т в 2021-2022 гг.

Запасы: к 2022 г. дефицит меди сократит запасы на складах бирж и участников рынка до уровня в 400 тыс. т.

Себестоимость: сокращение содержания металла в руде, вызывающее снижение добычи на действующих месторождениях, и отсутствие ввода новых крупных низкозатратных проектов увеличат себестоимость маржинального производителя.

Стимулирующая цена (incentive price): для того, чтобы проекты, находящиеся на стадии PFS/FS, запустились вовремя в среднесрочной перспективе спотовые котировки меди должны превысить incentive price (уровень цены, выше которого NPV проектов становится положительным).

В отсутствие роста цены дефицит рынка меди начнет расширяться уже в 2025 г. Указанные факторы простимулируют движение цены меди к $7 500 за тонну к 2022 г. Спекулятивные факторы – современные тенденции (EV, 5G, возобновляемая энергетика), глобальный дефицит меди после 2030 г., disruptions – могут ускорить процесс положительной корректировки цены.

Потребление меди

Долгосрочный спрос на медь — функция от накопленного объема меди, экономического роста и степени внедрения инноваций. За период с 2009 по 2019 гг. при росте мировой экономики на 3,8% г/г потребление меди увеличивалось на 3,2% г/г – до уровня 24,5 млн т. В первом полугодии 2020 г. потребление составило 11,65 млн т (- 1,3% г/г).

Основной вклад в рост спроса на медь последние 20 лет сделал азиатский регион, в частности Китай. Даже в 1-ом полугодии 2020 г. на фоне COVID-19 спрос на медь в Китае снизился (-5,1% г/г) в относительных величинах меньше по сравнению с другими регионами.

В отличие от стали, которая в большей степени связана с капитальными расходами (CAPEX), продукция из меди чаще относится к операционной деятельности (OPEX). Поэтому в структуре потребления доля строительной отрасли составляет только 28% (в стальной 52%), а преобладающей категорией является «прочее оборудование», куда входит потребительская продукция, системы охлаждения, электроника и т.д.

В структуре продукции производимой из меди однозначно преобладает кабельно-проводниковая (КПП). При этом в развитых странах доля КПП существенно меньше, чем в развивающихся.

В сравнении со стальной отраслью медь можно отнести к металлу «новой экономики», т.е. сырью, активно используемому в современных «мега-трендах» (всеобщая электрификация, сокращение выбросов вредных веществ и т.д.)

Указанные характеристики меди обеспечивают спрос устойчивостью и потенциалом роста.

В большинстве развитых стран и части развивающихся потребление меди также может получить дополнительный стимул за счет широкого развития таких медепотребляющих отраслей, как производство электромобилей (EV) и возобновляемая энергетика. Предполагается, что к 2032 г. доля проникновения EV в мировой автоиндустрии составит 20%, добавив к спросу на медь около 2 млн т в год, а к 2040 г. – 6 млн т

В 2020 г. потребление меди снизится на 1,4% г/г вследствие снижения мировой экономики, однако уже в 2021-2022 гг. ожидается резкое расширение спроса на 5-6% в год

Предложение меди

Предложение меди определяется в первую очередь инвестициями, сделанными в предыдущие годы.

Так, CAGR капитальных затрат горнодобывающих компаний c 2009 по 2013 гг. составил 19%, что определило увеличение добычи меди к 2016 г. на 22% относительно 2012 г. С 2012 г. CAPEX снижался темпами 10% в год под воздействием неблагоприятной ценовой конъюнктуры (EBITDA в отрасли снизилась на 59% к 2015 г. с пика в 2011 г.).

Снижение капзатрат до уровня необходимого для поддержания производственной деятельности остановило рост и зафиксировало добычу на уровне 20-20,5 млн т меди в год в 2016-2019 гг.

Одновременно с этим существенно снизились бюджеты на программы ГРР, радикально сократив выявление новых месторождений. Из 224 крупных (более 500 тыс. т меди) месторождений, выявленных с 1990 по 2019 гг., только 16 открыто за последние 10 лет и только одно с 2015 г. Следовательно, в долгосрочной перспективе мировой рынок столкнется со значительным дефицитом.

С 2018 г. CAPEX начал превышать уровень maintenance на фоне роста EBITDA, однако естественный лаг между принятием решений о разработке проекта и его запуском (в среднем 7 лет) не даст добыче резко возобновить рост в ближайшие 2 года. Новые проекты приведут к балансировке рынка только в 2023-2024 гг., однако уже в 2027 г. даже с учетом неподтверждённых проектов спрос снова превысит предложение.

Предложение в среднесрочной перспективе также определяется действующими проектами. Добыча меди на действующих проектах начнет снижаться с 2023 г. и к 2030 г. сократится на 10% от текущих уровней до 17,8 млн т (CAGR -0,9%), добыча в 2020-2022 г. составит 20-22 млн т. Одним из основных драйверов сокращения служит снижение содержания меди в руде с 0,55% в 2019 г. до 0,51% в 2030 г.

Этот же драйвер является главной причиной роста себестоимости добычи. Дальнейший рост себестоимости приведет к падению рентабельности или даже убыткам на ряде проектов, что ускорит снижение добычи.

Производство меди из ломов остается на одном уровне с 2010 г. (17-18% в структуре предложения, т.е. примерно 4 млн т) и, несмотря на явный дефицит медного концентрата (benchmark TC снизился на 42% с пика в 2015г.), не может стать альтернативным источником производства медных катодов. Основная причина в том, что использование вторичного сырья физически ограничено естественным уровнем ломообразования.

Прогноз цены меди

Котировки меди в среднесрочной перспективе вырастут при поддержке фундаментальных и спекулятивных факторов. На фоне COVID-19 в 2020 г. ожидается снижение потребления меди, которое при относительно стабильном уровне предложения создаст избыток металла на рынке (0,9% мирового спроса).

В 2021-2022 гг. по мере роста экономической активности спрос восстановится, превосходя объемы ожидаемого предложения. Сформируется дефицит в размере 480-490 тыс. т.

Отрицательный баланс рынка приведет к существенному снижению запасов меди к 2022 г. до уровня в 460 тыс. т. Низкий уровень запасов окажет спекулятивную поддержку котировкам меди, ускорив их движение к фундаментально обоснованному уровню — 90th percentile net unit cash costs. По итогам 1 квартала 2020 г. – 90th percentile оценена в $7 345 за т.

В условиях отсутствия выхода новых крупных проектов с низкой себестоимостью до 2022 г. указанный показатель не имеет предпосылок к снижению, однако может существенно увеличиться при реализации disruptions или более быстром истощении действующих месторождений.

В этих условиях в базовом сценарии цена меди достигнет фундаментального уровня в 2022 г. (рост на 10% в 2021-2022 гг.).

Дополнительную спекулятивную поддержку ценам окажет высокая Incentive price ($7 000 за т). Длительное негативное отклонение спотовой цены меди от этого показателя будет откладывать запуск новых проектов, которые сегодня находятся на стадии PFS/FS.

Российский рынок меди

По итогам 1 полугодия 2020 г. производство меди в России осталось на уровне аналогичного периода 2019 г. Компания «Норильский Никель» сократила выпуск на 4% (г/г). Снижение показателя связано с запланированным сокращением объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», снижением содержания меди в этом сырье.

Отдельно отметим, что Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 30 тыс. тонн, что было на 49% выше аналогичного периода прошлого года. Рост был достигнут за счет увеличения производительности на участке измельчения обогатительной фабрики

Видимое потребление меди в России снизилось на 25%. Свободные объемы металла были перенаправлены на внешние рынки. В частности, объем экспорта меди в рассматриваемом периоде увеличился на 7%, до 355 тыс. т (относительно АППГ), медной катанки на 61%, до 104 тыс. т при том, что производство катанки увеличилось всего на 2%.

Ситуацию на медном рынке рассмотрят участники конференции «Медь, латунь, бронза», которая пройдет 1-2 октября 2020 г. в Екатеринбурге. Программа, список участников, регистрация

Глобальный рынок меди (продолжение) — Журнал Горная промышленность

В.

Б. Кондратьев, д-р экон. наук., профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН)

В.В. Попов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Г.В. Кедрова, научный сотрудник ИМЭМО РАН

Окончание. Начало в выпуске №3 (145)/2019

Перспективы развития

На основе проанализированного материала можно сделать выводы о в целом позитивных тенденциях в развитии медедобывающей промышленности мира. Текущие объемы запасов и добывающих мощностей, а также имеющиеся технологии производства первичной и рафинированной меди позволяют говорить о благоприятных перспективах производства меди в будущем.

Вместе с тем здесь существует и ряд ограничений. Одна из проблем связана с относительным исчерпанием месторождений с высоким качеством медных руд и усложнением условий добычи. Процесс геологоразведки требует крупных и долгосрочных инвестиций на начальной стадии оценки ресурсов и связан с высокими рисками потерь. Существующие и разрабатываемые месторождения, шахты, рудники и карьеры сталкиваются с рядом проблем, начиная от исчерпания качественной руды и необходимости вести добычу на все большей глубине до растущего пристального внимания cо cтороны государства, надзорных органов и местных органов власти.

Среди проблем, возникающих при добычи и поставки этого металла на мировой рынок можно отметить следующие:

Снижение качества руды и содержание в нем металла в ряде добывающих регионов, прежде всего, в США и Чили;

Проблемы финансирования: продолжительные периоды экономической и ценовой волатильности оказывают значительное влияние на стоимость капитала;

Водоснабжение является ключевой проблемой в засушливых регионах;

Обострение экологических проблем, поскольку уголь является главным сырьевым ресурсом при выработке энергии, используемой при добычи меди;

Рост ресурсного национализма;

Дефицит квалифицированной рабочей силы.

Рис. 7 Потребление меди по странам и регионам (по данным [1, 2, 8])

В тоже время эксперты прогнозируют рост спроса на медь в ближайшем будущем на 2,1% в год, прежде всего, в таких отраслях как производство электромобилей, производство электроэнергии из возобновляемых источников и развитие инфраструктуры в развивающихся странах (рис. 7 и 8) [3].

• Электротехническая промышленность. Медь является лучшим среди неблагородных металлов проводником электричества. Она служит стандартом, с которым сравниваются другие проводники. В этой связи медь используется в производстве силовых кабелей, электропроводке жилых и коммерческих зданий. Металл является важным компонентом энергоэффективных генераторов, двигателей, трансформаторов и систем возобновляемой энергетики.

• Электронная промышленность и средства связи. Медь играет ключевую роль в глобальных информационных и коммуникационных технологиях. Металл и его сплавы используются в производстве систем связи, мобильных телефонов и персональных компьютеров. Производители полупроводников запустили революционные медные чипы, благодаря которым микропроцессоры способны работать с более высокой скоростью, потребляя меньше энергии.

• Строительство. Медь широко используется в производстве санитарнотехнических систем, кранов, запорной арматуры и фитингов. В отличие от пластиковых медные трубы не горят, не плавятся, не источают токсичные вещества в случае пожара. Они помогают защищать водопроводные системы от потенциально патогенных бактерий типа легионеллы.

• Промышленные машины и оборудование. Благодаря своей долговечности, технологичности и точности обработки медные сплавы идеальны для производства гидравлических передач, трансмиссий, подшипников, и лопастей для турбин. Коррозионная стойкость медных сплавов делает их незаменимыми в использовании в морской среде (суда, нефтяные платформы, морские энергоустановки и тп.).

• Потребительские товары. Со времен начала цивилизации медь использовалась для чеканки монет. В настоящее время многие страны заменяют мелкие бумажные деньги медьсодержащими монетами, срок службы которых достигает 50 лет. В США одноцентовая и пятицентовая монеты содержат соответственно 2,5 и 75% меди. Тоже самое касается монет Европейского Союза. Компьютеры, электротовары, посуда, замки и ключи – это только часть товаров, широко используемых преимущества меди.

• Транспорт. Все важнейшие виды транспорта зависят от меди. Автомобили и грузовики используют моторы, электропроводку, тормозные системы, трансмиссии, содержащие медь. В настоящее время типичные двигатель внутреннего сгорания содержит 22,5 кг меди, в то время как дорогие машины – 1500 медных проводов длиной 1,6 км. Электромобили содержат в среднем в четыре раза больше меди, чем обычный автомобиль. Медь также используется в новом поколении самолетов и поездов. Новые высокоскоростные поезда используют от 2 до 4 т меди, по сравнению с 1–2 тоннами в традиционных электровозах.

Рис. 8 Потребление меди по отраслям экономики (по данным [1, 2, 8])

Большие возможности поставок меди на мировой рынок связаны с возможной переработкой меди, содержащейся в уже произведенных товарах, функционирующих зданиях, сооружениях и средствах связи.

По прогнозам экспертов, спрос на медь в 2019 и 2020 гг. будет продолжать расти вследствие важной роли этого металла в современной экономике и технологиях. Развитие инфраструктуры в ведущих развивающихся странах, таких как Китай и Индия, а также глобальная тенденция в сторону возобновляемой энергетики будут поддерживать этот спрос.

Китай будет оставаться крупнейшим потребителем меди с долей в более чем 50% от мирового потребления. В 2019 г. такое потребление вырастет на 2,6%, а в 2020 г. – на 2%. В других странах мира потребление вырастет соответственно на 1,7 и 2%, при этом наиболее быстро на Ближнем Востоке, Индии и других странах Азии. В 2019 г. по данным International Copper Study Group, дефицит меди на мировом рынке может составить 190 тыс. т, а в 2020 г. – 250 тыс. т. [8] А к 2030 г., мировой спрос на медь может вырасти до 40 млн т. Этому будут способствовать реализация многочисленных инфраструктурных проектов азиатских странах, а также многомиллиардных инвестиций в энергетический сектор региона. Но самые большие надежды производители меди связывают с развитием электротранспорта. Так долгосрочная программа автомобильной промышленности Китая предполагает уже к 2026 г. увеличение выпуска электромобилей почти в 40 раз – с 0,5 млн до 20 млн машин. Только одна эта отрасль потребует дополнительно почти миллиона тонн меди в год [10].

Так при производстве гибридного автомобиля используется 40 кг меди, что в два раза больше чем в традиционном бензиновом или работающем на природном газе. В электромобиле используется уже 90 кг меди – т.е. в 3–4 раза больше в сравнении с традиционными машинами. Производство же электромобилей растет быстрыми темпами. Ожидается, что парк электромобилей, составляющий в мире в настоящее время около 1 млн единиц к 2035 г. возрастет до 135 млн

Большие перспективы связаны с развитием возобновляемой энергетики. За последние три года доля солнечной энергетики в энергетическом балансе выросла в два раза. Предполагается, что до 2040 г. в возобновляемые источники энергии будет инвестировано в мире 8 млрд долл. или две трети от всех энергетических инвестиций. Энергетические системы, работающие на возобновляемых ресурсах требуют от 4 до 12 раз больше меди, чем традиционная энергетика. Растущий спрос со стороны солнечной энергетики потребует от 7 до 10 млн т меди на период до 2030 г.

Еще одна надежда связана с растущими развивающимися экономиками, предъявляющими новый спрос на медь. Ожидается, что технологическое развитие и положительный демографический рост только в странах Азии будет генерировать дополнительный спрос на медь в объеме более 30 млн т до 2030 г.

Информационные источники:

1. US Geological Survey. Mineral Commodities Summary. 2019.;

2.

World Copper Factbook 2018. International Copper Study Group. Lisbon Portugal.

3. Pietrzyk S. and B. Tora. Trends in glibal copper mining. IOP Conference Series: materials Science and Engineering, 427, 2018.

4. Copper Ore Exports by Country. World’s Top Export. May 1, 2019. URL: http://www.worldstopexports.com/copper-ore-exports-by-country/

5. Данилов Ю.Г. Чилийская государственная компания Codelco — крупнейшая горнодобывающая компания мира. / Горная Промышленность. — 2011. — №5. — С. 70.

6. Меднопорфировое месторождение Бингхем-Каньон -США) — гигант и долгожитель. URL: http://www.mineral.ru/AToromocho — nalytics/worldevents/128/263/index.html

7. The World’s 10 Largest Copper Producers. URL: https://www.the balance.com/the-10-biggest- copper-producers-2010-2340291

8. ICSC Press Release 13 of May 2019

9. B.W. Schipper et al. Estimating global copper demand until 2100 with regression and stock dynamics. Resources, Conservation & Recycling, vol. 132. — 2018. — P. 28-36

10. С. Кудияров. С верой в электромобили. Эксперт. — 2018. — № 40. — С. 22-23 )

Ключевые слова: рынок меди, позитивные тенденции, технологии производства, запасы

Журнал «Горная Промышленность»№4 (146) 2019, стр.100

Мировой рынок столкнется с дефицитом меди в 2019 году

С 2019 г. на мировом рынке возникнет дефицит меди, к 2022 г. его нехватка может достичь около 400 000 т (примерно 1,7% от потребления в 2017 г. – «Ведомости»), следует из презентации заместителя генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Евгения Брагина «Динамика долгосрочного спроса на медь» («Ведомости» ознакомились с содержанием). Следующие пять лет потребление меди будет увеличиваться на 415 000 т ежегодно, а совокупный прирост к 2022 г. достигнет 2,5 млн т.

Основными отраслями, стимулирующими потребление металла, Брагин называет строительство (прирост с 2017 по 2022 г. составит 15,3%), электроэнергетику (38,1%, в основном за счет возобновляемой энергетики), автомобильную промышленность (+28,79%, благодаря развитию электротранспорта).

Дефицит возникнет из-за роста потребления металла в условиях сокращения разрабатываемой сырьевой базы, пояснил «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству УГМК. «Производители меди после экономического кризиса 2008 г. и обвала цен на металлы в 2015 г. опасаются инвестировать в геологоразведку и работают на старых месторождениях с низким содержанием меди в руде. Запасов меди в мире достаточно – недостаточно стимулов для развития новых активов», – говорит собеседник. По его мнению, новый цикл инвестиций начнется, когда цены за 1 т металла поднимутся до $11 000 (сейчас $6563), а его дефицит на мировом рынке составит около 1 млн т. Тогда компаниям будет выгодно инвестировать в новые месторождения и отрабатывать руды с более низким содержанием меди, полагает он. Такая же позиция у Русской медной компании (РМК). Среднее содержание меди в различных типах руд сейчас колеблется от 0,3 до 5% и постепенно снижается, в запасах проектируемых рудников – 0,81%. «В таких условиях производителям необходимо непрерывно развивать сырьевую базу и применять самые эффективные технологии для извлечения металла из руды, чтобы удовлетворять растущий спрос на медь», – сообщает компания на сайте. Основные потребители металла, по данным РМК, – высокотехнологичные отрасли промышленности.

Крупнейший в России производитель меди – «Норникель» – в 2018–2020 гг. планирует увеличивать производство меди на 3–8% до 400 000–420 000 т. Директор департамента маркетинга компании Антон Берлин в презентации к стратегии «Норникеля» прогнозировал дефицит на рынке меди уже в 2018 г. – 100 000 т, а также рост производства в 2018 г. на 2%. К 2025 г., по его оценкам, мировое производство меди составит 25,9 млн т. Основным драйвером спроса станут электромобили, для производства гибридного автомобиля или автомобиля на аккумуляторах требуется на 25–31% больше меди, чем для производства бензинового или дизельного автомобиля.

Дефицит меди спровоцирует рост цен на металл, а это приведет к росту производства: восстановится как добыча меди, так и ее производство из лома, отмечает аналитик АКРА Максим Худалов.

Разработчик крупнейшего медного месторождения в России привлек кредит на $1,8 млрд

Байкальская горная компания (БГК, принадлежит акционерам «Металлоинвеста» и разрабатывает Удоканский медный проект) привлекла $1,77 млрд у Газпромбанка, ВЭБа и Сбербанка, следует из совместного заявления сторон на Сочинском экономическом форуме. Общая стоимость первого этапа проекта – $2,9 млрд, раскрыл представитель БГК.

Газпромбанк и Сбербанк предоставили по $704 млн кредита, оставшуюся часть – ВЭБ, рассказал представитель Газпромбанка. Кредит предоставлен на 12 лет, стоимость обслуживания займа стороны раскрыть отказались. В начале года председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев говорил, что банки предоставят суммарно $1,4–1,45 млрд. По какой причине сумма кредита увеличилась, он не рассказал.

Первый этап проекта – начало производства 120 000 т концентрата в год – должен завершиться к 2022 г., сообщили стороны. Планируется также строительство металлургического производства на объекте, рассказал Казикаев. Какая мощность предприятия планируется и к какому году планируется запуск, он не сообщил, отметил лишь, что потребность в меди к 2022 г. в мире будет, сейчас же на рынке присутствует дефицит.

Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди, его запасы в 2017 г. оценивались в 1,4 млрд т медной руды. Лицензию на разработку Удокана в 2008 г. получил принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову и его партнерам «Металлоинвест», в 2017 г. лицензия была передана передана БГК, а сама компания акционирована.

На первом этапе планировалось, что при реализации первого этапа БГК будет получать медный концентрат с содержанием меди 45%.

«Кредитование «Удокана» – задача, важная для всей страны, поскольку медь не только требуется нашей промышленности, но и остается стратегическим экспортным товаром», – сообщил на церемонии подписания заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов.

«В 2019 г. на рынке меди может образоваться небольшой дефицит. Спрос со стороны Китая все еще высокий, существующие крупные активы продолжают истощаться, а новых рудников мало», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский. Кроме того, биржевые запасы очень низкие, то есть возможный дефицит покрывать почти нечем, что должно позитивно отразиться на ценах на медь в ближайшие годы, считает он. «С учетом истощения руд на крупных зарубежных предприятиях вероятно, что спрос на руду Удокана будет в Китае», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов.

Медь

Мировой рынок меди

Средняя цена меди в 2020 г. составила $6 169 за тонну, что выше значения 2019 г. на 3% ($6 008). Фундаментальные характеристики мирового рынка меди наряду со значительным снижением курса доллара США в августе, стали более значимыми факторами, оказавшим мощное влияние на рост рынка, несмотря на повсеместные карантинные ограничения, дестимулировавшие глобальные рынки.

Китай, наиболее эффективно и прагматично подошедший к вопросу пандемии, раньше других вышел из производственного кризиса, став ключевой страной для мирового рынка меди. По разным оценкам, рост потребления меди в стране в 2020 г. составил от 8% до 9,4%. Это сопровождалось ростом импорта меди за 12 месяцев 2020 г. на 31% к аналогичному показателю 2019 г. Кроме того, выпуск автомобилей в стране достиг рекордного уровня с декабря 2017 г. – 2,85 млн шт. в месяц. Рост производства холодильного оборудования и кондиционеров в Китае за январь-ноябрь составил 6% и 1%, соответственно, к 11 месяцам 2019 г., что дополнительно иллюстрирует причины роста потребления меди в стране. Несмотря на прекращение действия стимулирующих местную энергетику мер в конце 2020 г. различные прогнозы указывают на продолжение роста потребления меди в стране на протяжении 2021 г.: в среднем на 1,6% к уровню 2020 г. Новый пятилетний план в том числе фокусируется на проектах модернизации телекоммуникационной сети в стране и развитии инфраструктуры для электротранспорта – т.е. отраслях интенсивного потребления меди.

Динамика потребления за пределами Китая в 2021 г. пойдет по траектории восстановительного роста, основанного на низкой базе 2020 г. S&P прогнозирует увеличение потребления меди за пределами КНР на уровне 8% в 2021 г. с возвратом к до-пандемическим темпам в 2022 г. Прогноз ICSG более сдержанный: рост на 5,5% к уровню 2020 г.

Высокие темпы прироста потребления меди по-новому заставили взглянуть на проблемы предложения меди. Почти половина «непроизведенной» меди в 2020 г., ~ 620 тыс. т, — результат карантинных ограничений, которые нарушили логистику поставок из ключевых добывающих регионов в перерабатывающие. На фоне снижения бюджетов на ГРР это создало базу для усиления дефицита металла на мировом рынке.

По предварительной оценке, дефицит в 2020 г. оказался на уровне 60 тыс. т, а в 2021 г. этот показатель может вырасти до 110 тыс. т. Другой проблемой для добывающих компаний стало обеднение руды и традиционные забастовки работников, получивших возможность для дополнительного давления на компании – недовольство организацией защиты сотрудников от распространения инфекционных заболеваний. Предполагается, что эта проблема может усугубиться в 2021 г., что приведет к дополнительным проблемам с поставками сырья.

Добывающие компании по-разному справились с возникшими производственными трудностями, но в целом практически все крупные производители остались в рамках прогнозных объемов добычи. Значительное снижение у Glencore по большей части вызвано с плановыми работами на шахте Mutanda. MMG в Перу^[1], помимо указанных проблем с качеством руды и карантинными ограничениями, столкнулась с активистами, блокирующими нормальную работу шахты Las Bambas на протяжении нескольких недель в декабре 2020 г.

При этом, при условии сохранения высоких цен на медь в 2021 г., недопоставки концентрата могут восполняться за счет увеличения объема медьсодержащего лома, предложение которого чувствительно к уровню цен. Goldman Sachs указывает на 1-1,2 млн т, которые могут дополнительно поступить на рынок при установлении среднегодовой цены меди на уровне $ 7 500 за т.

Отталкиваясь от консенсус-прогноза, представленного ниже, можно утверждать, что подобная оценка средней стоимости меди не является завышенной. Проблема снижения бюджетов на ГРР не окажет видимого влияния на рынок в 2021 г., но обострит ситуацию с сырьем в перспективе 2025-2026 гг. Даже с учетом текущего уровня цен, который находится выше расчетной цены стимулирования (incentive price) значительная часть (43%, 1,9 млн т/ год) добывающих проектов, планируемых к разработке до 2030 г., находится в статусе «подтвержденных», т.е. реальное строительство объектов там пока не ведется. Предполагается, что высокая стоимость меди станет важным фактором, позволяющим форсировать работу на части этих проектов, однако в глобальном масштабе это не позволит решить проблему увеличивающегося дефицита металла. Goldman Sachs прогнозирует, что на пике цена на медь может достигнуть и даже превысить отметку в $10 000 за т, отдельно подчеркивая стратегическую роль государственных запасов, куда по примеру Китая, может осуществляться закупка значительных объемов меди со стороны стран индустриальных-лидеров, ключевых для мирового рынка.

Российский рынок меди

Производство меди в России за 12 мес. 2020 г. незначительно выросло на 2% по сравнению с 2019 г. Прирост обеспечен предприятиями УГМК и РМК.

Снижение выпуска на предприятиях Норильского никеля (-15 тыс.т.), как следует из отчета компании, в значительной степени связано с изменением структуры выпускаемой товарной продукции, новой логикой распределения медных полупродуктов внутри подразделений компании, а также с сокращением объемов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех». Необходимо отметить плановый выход Быстринского ГОКа на уровень в 63 тыс. т меди в концентрате, что вплотную приближает ГОК к плановым 67-68 тыс. т меди в концентрате ежегодно.

Видимое потребление меди в России снизилось на 10% к уровню 2019 г., до 286 тыс. т. Избыток меди был направлен на увеличение объемов экспортных поставок, чему способствовала более привлекательная внешняя конъюнктура. Экспорт меди вырос на 9%, до 742 тыс. т, катанки – на 4%, до 148 тыс. т.

[1] Всего по итогам года производство меди в Перу снизилось на 12,5%

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 3 квартала 2020 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 полугодия 2020 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 квартала 2020 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 2019 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 3 квартала 2019 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 полугодия 2019 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 квартала 2019 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 2018 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 полугодия 2018 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 1 кв. 2018 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 2017 года

Ситуация на рынках цветных, драгоценных металлов и угля. Итоги 2016 года

• Запасы меди по странам в 2020 г.

• Запасы меди по странам в 2020 г. | Statista

Попробуйте наше корпоративное решение бесплатно!

Добыча меди стоит дорого — как для добычи, так и для очистки.Высокие затраты, связанные с финансированием крупного предприятия, очевидны из того факта, что многие медные рудники в странах с высокой производительностью либо принадлежат правительствам, либо крупным многонациональным горнодобывающим корпорациям.

Этот ковкий и пластичный элемент с высокой электрической и теплопроводностью (уступающий только серебру) был первым металлом, который использовал человек. Впервые медь была использована вместо камня примерно в 8000 году до нашей эры. Медь в основном содержится в магматических и осадочных породах, а также в качестве основного минерала в базальтовых лавах.

Чили, добывшая в 2019 году 5,6 миллиона тонн меди, возглавляет наш список крупнейших мировых производителей меди. Однако этот показатель производства немного меньше 5,8 млн тонн, произведенных страной в 2018 году. Падение было связано с низким содержанием руды, нехваткой воды и производственными препятствиями.

На втором месте в нашем списке находится Перу, где в 2019 году было произведено 2,4 миллиона метрических тонн меди. Эта цифра — небольшой шаг назад по сравнению с 2,44 миллиона тонн, добытых в 2018 году.
Медные монеты (Источник: Thanasis Papazacharias / Pixabay)

Большая часть перуанской меди поставляется в Китай, Японию, Южную Корею и Германию.Несмотря на феноменальный рост производства меди более чем на 97% в период с 2008 по 2019 год, производство Перу, пострадавшего от пандемии, в 2020 году пока составляет всего 20% от аналогичного периода прошлого года.

Китай, крупнейший в мире покупатель и потребитель меди, также является одним из крупнейших производителей этого минерала. Производство меди незначительно выросло с 1,56 миллиона метрических тонн в 2018 году до 1,6 миллиона тонн в 2019 году.

Другой примечательный рудник — подземный комплекс Камото, впервые открытый в 1969 году государственной компанией Gécamines. Компания Katanga была перезапущена в 2007 году под контрольным пакетом акций Katanga Mining LTD (75%, при этом 25% все еще принадлежит Gécamines). Контрольный пакет акций принадлежит компании Glencore.

США находятся почти на одном уровне с ДРК, поскольку они занимают четвертое место по добыче меди. Производство меди в США выросло с 1,22 миллиона метрических тонн в 2018 году до 1,3 миллиона тонн в 2019 году. Геологическая служба США заявляет, что причина такого роста связана с более высоким содержанием руды наряду с более высокими темпами добычи и переработки.

Среди основных медных рудников США — Morenci в Аризоне (крупнейший медный рудник в Северной Америке, управляемый Freeport-McMoRan, который совместно владеет рудником с филиалами Sumitomo Corporation), а также рудник Bingham Canyon Mine или Kennecott Copper Mine (Kennecott является единственный владелец и оператор).

Медь — это мягкий, податливый и пластичный химический элемент.Медь обладает очень высокой теплопроводностью и электропроводностью. Символ меди — Cu, а ее атомный номер — 29. Медь плавится при температуре около 1 984 ° F (1 085 ° C).

Медь была первым металлом, которым манипулировали люди, и до сих пор остается важным металлом в промышленности. Около 8000 г. до н.э. медь впервые использовалась в качестве заменителя камня, а около 4000 г. до н.э. люди начали отливать медь, чтобы придать ей формы.

Большая часть меди содержится в рудах вулканических (вулканических) и осадочных пород. Для переработки коммерческой меди медь сначала извлекается из руд путем плавки, а затем подвергается электроосаждению из сульфатных растворов.

Медь является третьим по потреблению промышленным металлом в мире после железа и алюминия. Большая часть производимой меди, около трех четвертей, используется в электротехнической промышленности для производства электрических проводов, телекоммуникационных кабелей и электроники.Медь уступает только серебру по теплопроводности и электропроводности. Остальное в основном используется для образования сплавов путем соединения с другими металлами. Некоторые из этих распространенных сплавов — это латунь, бронза и никель.

Медь становится зеленой из-за окисления, что означает, что она теряет электроны при контакте с водой и воздухом. Эта реакция объясняет, почему некоторые старые монеты становятся зелеными и почему Статуя Свободы зеленая, а не оранжево-красная.

Чили производит самое большое количество меди в год.В 2018 году Чили произвела 5 831 600 метрических тонн меди, а за несколько лет до этого стабильно производила более 5,5 миллиона метрических тонн. Медно-порфировое месторождение в Андах — самое известное месторождение меди. Чили является ведущим производителем меди в мире с начала 21 века.

Перу — второй по величине производитель меди в мире. Перу произвело 2 436 951 метрическую тонну меди в 2018 году и произвело более 2,5 миллиона метрических тонн в 2019 году. С 2015 по 2019 год производство меди в Перу увеличилось на 77%.Ожидается, что рост производства меди в Перу будет опережать рост производства меди в Чили, при этом китайские инвестиции играют все более важную роль в медной промышленности Перу.

В 2018 году Китай произвел 1 561 100 метрических тонн меди. Это немного ниже, чем в 2015, 2016 и 2017 годах. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире и покупает у других стран столько же меди, сколько производит сам. Однако ожидается, что Китай сократит импорт меди в 2020 году.

В 2018 году Демократическая Республика Конго произвела 1 239 059 метрических тонн меди.Большая часть производства меди находится в Медном поясе южной провинции Катанга. Как и Перу, Китай также инвестировал в медные рудники в ДР Конго. Совсем недавно государственная горнодобывающая компания Gécamines открыла медно-кобальтовый рудник и перерабатывающий завод в Дезиве. Этот рудник и перерабатывающий завод является частью совместного предприятия, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской горнорудной компании.

Являясь пятым по величине производителем меди в мире, Соединенные Штаты в 2018 году произвели 1 220 000 метрических тонн меди.Это немного меньше, чем в предыдущие годы. Ведущими производителями меди в США являются Аризона, Юта, Нью-Мексико, Невада и Монтана. Юго-западный регион США — крупнейший производитель меди в стране.

Медь используется в различных отраслях промышленности, таких как производство оборудования, строительство зданий и инфраструктурные проекты. Медь важна для всех живых организмов как микроэлемент, содержащийся в пище. В теле взрослого человека содержится от 1,4 до 2,1 миллиграмма меди на килограмм веса тела.С ростом спроса на электромобили и появлением более доступных моделей ожидается рост производства меди, поскольку для электромобилей требуется в два-четыре раза больше меди, чем для обычных автомобилей.

На этой круговой диаграмме показаны основные области применения меди в мире в 2018 году. Наибольшее использование меди приходилось на производство оборудования (31%), за которым следовали строительство зданий (28%), инфраструктура (16%), транспорт (13%) и промышленность. использует (12%).

канадских рудниках в 2019 году было произведено почти 544000 тонн меди в концентрате, что на 3% больше, чем в 2018 году, что связано с увеличением объемов производства в Британской Колумбии, Онтарио, Квебеке, Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Добыча меди на рудниках Канады, по провинциям и территориям, 2019 г. (стр)
Рейтинг	Область	тыс. Тонн	В процентах
1	Британская Колумбия	295.7	54,4%
2	Онтарио	158,2	29,1%
3	Квебек	35,6	6,5%
4	Ньюфаундленд и Лабрадор	28,5	5,2%
5	Манитоба	24,9	4,6%
6	Нью-Брансуик	0.7	0,1%
Итого		543,6	100,0%

На этой гистограмме показано годовое производство меди на рудниках в Канаде с 2010 по 2019 год. Производство составляло 507 883 тонны в 2010 году и постепенно увеличивалось до пика в 697 322 тонны в 2015 году. Затем производство снизилось до 527 510 тонн в 2018 году, а затем снова выросло до 543 609 тонн. в 2019 году.

Мировое производство меди в шахтах по странам, 2019 г. (стр)
Рейтинг	Страна	тыс. Тонн	В процентах
1	Чили	5,600	28%
2	Перу	2,400	12%
3	Китай	1,600	8%
4	Dem.Республика Конго	1,300	7%
5	США	1,300	7%
6	Австралия	960	5%
7	Замбия	790	4%
8	Россия	770	4%
9	Мексика	750	4%
10	Казахстан	700	4%
11	Индонезия	340	2%
12	Другие страны	3,490	19%
Итого		20 000	100%

На этой гистограмме показано годовое производство добытой меди в мире с 2010 по 2019 год.Производство составило 16,2 миллиона тонн в 2010 году и постепенно увеличивалось до пика в 20,8 миллиона тонн в 2018 году. В 2019 году производство составило 20,7 миллиона тонн.

На этой круговой диаграмме показан расчетный процент мировых запасов меди по странам в 2019 году.Наибольшая доля приходилась на Чили (23%), за ней следуют Австралия (10%), Перу (10%), Россия (7%), Мексика (6%), США (6%), Индонезия (3%) и Китай (3%). Канада не вошла в первую десятку. На все остальные страны вместе взятые приходилось 32%.

Канада экспортировала 411 031 тонну медного концентрата в 2019 году, увеличившись на 5,8% по сравнению с 388 387 тоннами, экспортированными в 2018 году. Экспорт этого медного концентрата был оценен в 3,1 миллиарда долларов, что на 3,0% выше цен 2018 года (код HS — 260300).

Канада экспортировала 149330 тонн рафинированной меди в 2019 году, что на 19,4% меньше по сравнению с 185 308 тоннами в 2018 году. Этот экспорт рафинированной меди был оценен в 1,2 миллиарда долларов в 2019 году, что на 25% меньше, чем 1 доллар.6 млрд в 2018 году (коды HS — 74031 и 74032).

Канада получает 75% импорта меди из следующих стран: США (51%), Чили (16%), Китай (5%) и Демократическая Республика Конго (3%). Меньшие количества были импортированы из более чем 100 других стран. Общий объем импорта меди был оценен в 3,6 миллиарда долларов в 2019 году, что на 12% меньше, чем в 4,1 миллиарда долларов в 2018 году.

Цена на медь за тонну колебалась в течение последнего десятилетия.Среднемесячная цена за тонну составила 7 535 долларов США в 2010 году, а максимальная среднемесячная цена составила 8 828 долларов США за тонну в 2011 году. После 2011 года цены снизились до 4868 долларов США за тонну в 2016 году, а затем несколько восстановились в 2018 году. Цены на медь упали на 8,0% со средней месячной цены в 6 530 долларов США за тонну в 2018 году до 6010 долларов США.

На этом линейном графике показана среднемесячная номинальная цена меди в долларах США за тонну с 2010 по 2019 год.Годовая цена на медь начиналась с 7 535 долларов за тонну в 2010 году и достигла пика в 2011 году, когда она составила 8 828 долларов за тонну, а затем неуклонно снизилась до 4868 долларов за тонну в 2016 году. Цены восстановились до 6 530 долларов за тонну в 2018 году, а затем снова упали до 6010 долларов за тонну в 2019 году.

Медь — один из самых ценных металлов на планете. Конечно, ему не хватает золота, серебра или платины — в конце концов, это «драгоценные металлы». Тем не менее, без меди мир, который мы знаем, не функционировал бы. Если у вас есть электричество, вам понадобится медь.

На этой неделе Rio Tinto и BHP Billiton, одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, получили от Лесной службы США разрешение на продвижение проекта Resolution возле Apache Leap в Аризоне.Это станет крупнейшим медным рудником в Северной Америке, когда рудник заработает в 2020-х годах.

Рудник также будет одним из самых глубоких в мире, пробуренный более чем на 2 километра (7000 футов). Компании уже вложили в проект более 2 миллиардов долларов, поэтому вы можете себе представить, какое значение имеет сайт для компаний. В политическом плане это также согласуется с поставленной президентом целью ресурсной независимости.

Дело в том, что медь не такая уж редкость на Земле.Если взять только верхний километр земной коры и раздробить ее, а затем отсеять медь, получится примерно 1014 тонн меди. Это вдвое больше массы астероида Ида (другими словами: много меди!).

Вся эта медь распределена неравномерно. Средняя концентрация меди составляет всего ~ 50 частей на миллион. Если бы вы хотели извлечь эту медь из среднего куска земной коры и зарабатывать на этом деньги, что ж, вам не повезло. Большинству медных рудников требуется, чтобы металл был сконцентрирован до нескольких процентов в средней породе месторождения.

Как это случилось? Много способов. Медь может быть в горячих жидкостях, которые движутся под вулканами (известные как порфировые отложения), от черных курильщиков на дне океана или даже в осадочных породах. В большинстве случаев эти флюиды вызывают образование таких минералов, как халькопирит, борнит, халькоцит, ковеллит и др., И все они богаты медью.

Те месторождения меди, где вы можете получить прибыль, добывая металл, довольно редки. С 2010 года крупнейшим производителем меди в мире является Чили, благодаря обильному содержанию медно-порфиров в Андах. Чили производит почти вдвое больше меди, чем вторая страна — Перу. Другие ведущие страны включают Китай, США, Демократическую Республику Конго, Австралию, Замбию и Индонезию.

Соединенные Штаты имеют давнюю традицию производства меди.Ранняя американская медь добывалась в Мичигане еще до прибытия европейцев. Огромные месторождения в таких местах, как Бьютт, Монтана, Бингем, Юта, Йерингтон, Невада (который вновь открывается) и Моренси, Аризона, способствовали электрификации страны. Многие из этих рудников с тех пор закрылись, но на юго-западе Америки по-прежнему добывается много меди.

Как и большинство геологических ресурсов, цены на медь имели свои взлеты и падения. Цены были низкими в течение 1980-х годов, но после пика в ~ 4,40 доллара за фунт в 2011 году медь в настоящее время продается по цене ~ 2 доллара.85 за фунт.

Итак, если вы хотите открыть медный рудник в Соединенных Штатах, более высокая стоимость рабочей силы и разрешений означает, что вам нужен рудник с большим количеством металла. Перспектива Resolution в Аризоне такова: месторождение меди, которое могло бы обеспечить четверть текущего спроса на медь в стране.

Но рудники также разрушительны для окружающей среды, особенно такие операции, как медные рудники. Вам нужно много руды, чтобы получить медь, когда только несколько процентов породы — это металл, который вы ищете.Самый эффективный способ добыть камень — просто выкопать большую яму или сеть туннелей, чтобы добраться до самой богатой руды.

Это привело к появлению некоторых из крупнейших искусственных объектов на Земле, таких как ямы в Чучикамате или Коллахаусси в Чили. Резолюция не будет новым открытым рудником, потому что большая часть меди лежит на глубине более 2 километров, но большое количество материала, добываемого при добыче, все равно попадает на поверхность.

Помимо разрушений, вызванных самой добычей, существует много побочных продуктов добычи меди.Вместе с медью идет сера — эти два элемента любят друг друга, и большинство минералов меди, используемых в горнодобывающей промышленности, представляют собой сульфиды. Итак, когда вы добываете и извлекаете медь, вы получаете много оставшейся серы, которая может попасть в окружающую среду. Эта сера взаимодействует с водой, образуя серную кислоту… и это приводит к кислотному дренажу шахт.

Некоторые большие медные рудники опустошили окружающую сельскую местность из-за кислотного дренажа.Дактаун в Теннесси (см. Выше) — известное место, которое все еще восстанавливается после добычи и плавки меди в 1900-60-х годах. Медный карьер Бьютт, когда рудник закрылся, стал одним из первых участков Суперфонда благодаря озеру, которое заполнило карьер шахты с pH ~ 2,5… настолько кислым, что убивало птиц, которые приземлялись на него.

Майнинг тоже опасен. Глубина шахты Resolution означает, что фактическая добыча будет происходить при температуре окружающей среды 76-82 ° C (170-180 ° F)! Вдобавок к этому подземные шахты могут обрушиться, как авария на шахте Сан-Хосе в Чили в 2010 году, в результате чего 39 человек могут оказаться в ловушке на высоте более 700 метров (2300 футов) от поверхности.

Можно легко сказать, что весь майнинг — это неправильно. Тем не менее, для того, чтобы жить привычным образом жизни, нам нужно сырье с Земли. Возникает вопрос: какой ценой? Чтобы убедиться, что мы несем ответственность за добычу, необходимо тщательное рассмотрение воздействия рудника и ресурсов, которые из него поступают, восстановления территории после закрытия рудника и обращения с рабочими.

Часто знаки доллара, связанные с добычей полезных ископаемых, означают, что эти соображения игнорируются или отменяются как «правительственная волокита».Ущерб, который может быть нанесен окружающей среде и населению из-за безответственной добычи полезных ископаемых, может быть огромным. Возможное открытие проспекта Резолюции должно напомнить всем нам, что мы должны проявлять бдительность в отношении такого развития — спрос может быть, но неограниченная добыча может иметь катастрофические последствия.

Правительства по всему миру запустили пакеты мер по восстановлению экономики в ответ на рецессию, вызванную пандемией COVID-19.Особо выделяются две ключевые темы: инвестиции в цифровизацию и зеленые технологии. И Китай, и ЕС разработали планы реактивации, поддерживающие телекоммуникационные сети 5G, большие данные и искусственный интеллект (Meinhardt 2020, European Council 2020). ЕС также взял на себя обязательство по восстановлению и к 2050 году приблизить регион к углеродной нейтральности, предложив масштабное расширение рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры зарядки (European Commission 2020). Ожидается, что эти драйверы спроса ускорят наступление эры меди (Taylor 2020).Красный металл проводит как тепло, так и электричество, и является ключевым сырьем для мирового производства, электрического оборудования, промышленного оборудования и строительства. Восстановление Китая после пандемии уже выразилось в более высоких порядках. В июне 2020 года Китай зафиксировал самый высокий за всю историю месячный импорт меди (Reuters 2020). Готовы ли производители меди использовать эту новую эру для своего развития?

Эти многолетние планы восстановления стоимостью триллионы долларов требуют значительного количества меди.Это ускорит спрос на металл, который неуклонно растет с 2016 года. Этот рост спроса частично объясняется центральной ролью меди в цифровой и зеленой экономике будущего. Чистая энергия — это самый быстрорастущий сегмент для поддержки электрификации, поскольку солнечные панели и ветряные турбины требуют примерно в 12 раз больше меди, чем методы предыдущего поколения (Copper Development Association 2020a). Кроме того, в электромобилях используется в четыре раза больше меди, чем в двигателях внутреннего сгорания (Glencore, 2017).Для китайской национальной сети 5G потребуется около 72000 тонн меди (Mills 2020). COVID-19 также вывел медь на передний план в отрасли здравоохранения благодаря ее антимикробным свойствам, добавив совершенно новые источники спроса (Copper Development Association 2020b). Еще до пандемии было подсчитано, что в течение следующих 20 лет этот сектор будет обеспечивать спрос на 1 миллион метрических тонн (Morrison 2020). Хотя спрос в 2020 году может еще колебаться (поскольку страны реагируют на пандемию), фундаментальные показатели спроса на медь изменились к лучшему (Hall 2020, Jacks and Stuermer 2018).

Этот рост будущего спроса происходит на фоне сокращения предложения в глобальной отрасли, что способствует вероятному дефициту меди (Mining.com 2019). Пять стран — Чили, Перу, Индонезия, Австралия и Канада — экспортируют три четверти продаваемого медного концентрата. Два «латинских лидера» — Чили и Перу — безусловно, наиболее важны с точки зрения удовлетворения нового спроса, поскольку на них приходится почти половина мирового предложения. В Чили находится крупнейший в мире медный рудник (Эскондида) и крупнейшая в мире медная компания (государственная CODELCO) (Chen 2019).Только эта компания производит 10% меди в мире.

Уязвленные к концу «суперцикла» в 2012 году, CODELCO и другие ведущие горнодобывающие компании действовали консервативно. Они сосредоточились на консолидации своих ценных активов, сокращении затрат и повышении производительности. Они также сосредоточились на отказе от низкокачественных проектов и ограничении разведки и разработки новых проектов. В настоящее время очень мало новых проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию до 2023 года. COVID-19 остановил строительство большинства из этих новых проектов.В Чили CODELCO остановила подземное расширение двух своих крупнейших медных рудников (Эль-Тениенте и Чукикамата), а компания Teck Resources Quebrada Blanca 2 объявила о шестимесячной задержке, поскольку она стремилась защитить свой 15000 сотрудников (Reuters 2020b, Fundacion Terram 2020 , Jamasmie 2020). Точно так же крупнейший новый проект Перу, Quellaveco компании Anglo American, был остановлен на несколько месяцев.

Закрытие будущих проектов усугубляет влияние замедления темпов работы действующих шахт в результате пандемии.В период с января по май 2020 года производство меди в Перу упало на 23% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), так как все его основные рудники были переведены на ремонт и техническое обслуживание, а 75% рабочей силы отправились домой на общенациональный карантин. ¹ Хотя некоторые сотрудники вернулись к работе к концу июля, объем производства все еще был ниже 80%. Перу (второй по величине производитель в мире) оценивает сокращение экспорта в 2020 году на 20% (Aquino 2020). Хотя существуют опасения по поводу того, что чилийские производители столкнутся с аналогичными кризисами, объем производства ² на сегодняшний день остается стабильным с увеличением на 3% (в годовом исчислении) (Рисунок 1) (Comision Chilena del Cobre 2020).Благодаря комбинированному эффекту закрытия существующих и приостановки новых операций COVID-19 отодвинул поставку тысяч тонн меди как раз в то время, когда спрос начинает расти. Несмотря на сокращение мировой экономики, в июле 2020 года фьючерсы на медь достигли самого высокого уровня за два года (2,97 доллара за фунт), поскольку Европа объявила о своих планах восстановления (Els 2020).

Хотя медь напрямую вносит значительный вклад в экономику принимающих стран (на нее приходится 50% чилийского экспорта, 30% Перу и примерно 10% налоговых доходов), можно использовать еще большие побочные эффекты (Cochilco 2020). В некоторой степени шахты работали изолированно от экономики принимающих стран. В частности, развивающиеся страны изо всех сил пытались увеличить выгоды от своего участия в производственно-сбытовой цепочке (De Haas and Poelhekke, 2016).Акцент часто делается на увеличении добавленной стоимости за счет большей индустриализации сырья. Однако производители меди демонстрируют неравномерный успех в создании общей стоимости внутренней металлообработки. Например, рентабельность выплавки медного концентрата остается относительно низкой из-за значительных глобальных перерабатывающих мощностей. Кроме того, переработка имеет значительное воздействие на окружающую среду. Как повысить ценность горнодобывающей деятельности, остается мучительным вопросом для промышленности и политиков, а также для заинтересованных сторон из гражданского общества.Это особенно актуально для тех, кто задается вопросом, перевешивают ли выгоды социальные и экологические последствия и риски, связанные с добычей меди.

В последние годы многочисленные опыты показали, что больший захват стоимости может происходить за счет развития прочных обратных связей с цепочкой создания стоимости (Katz and Pietrobelli, 2018). Это может быть достигнуто за счет локализации базы поставок в принимающей стране. Сектор добычи меди в Чили ежегодно закупает товаров и услуг примерно на 12 миллиардов долларов, ³, в то время как горнодобывающие компании Перу тратят 9 миллиардов долларов (INEI 2019).В настоящее время большая часть этих средств уходит на закупку иностранных товаров и услуг из-за ограниченных возможностей и возможностей местных поставщиков. Тем не менее, начиная от недорогих и простых вариантов, таких как защитное снаряжение и мелющие шары, до экскаваторов и очень сложных инженерных услуг, эта отрасль предлагает широкий набор возможностей для участия местных поставщиков. Например, Австралия успешно воспользовалась этим вариантом обновления GVC. Он разработал надежный набор поставщиков METS (горнодобывающее оборудование, технологии и услуги), инвестировав 2 доллара.7 миллиардов в исследованиях и разработках. ⁴ Это не только обслуживает внутренние горнодобывающие предприятия, но и помогает достичь объемов экспорта примерно в 10 миллиардов долларов. Однако большинство стран-производителей в развивающемся мире отстают в этой области. За последние пять лет Чили добилась определенного прогресса, запустив программу Alta Ley. ⁵ Точно так же Перу недавно запустила дорожную карту горнодобывающих технологий (но с ограниченным влиянием на данный момент, учитывая потенциал сектора и ожидания заинтересованных сторон) (Бамбер и Фернандес-Старк готовятся к публикации).

В этот «новый век меди» странам-производителям необходимо добиться большего. Цепочки добавленной стоимости в горнодобывающей промышленности могут помочь им в достижении амбициозных целей в области инноваций, устойчивости и инклюзивности. Их развитие требует решительных и скоординированных действий со стороны различных заинтересованных сторон государственного и частного секторов. Во-первых, национальные инновационные системы в горнодобывающей промышленности должны быть ориентированы на поддержку существующих (и стимулирование новых) конкурентоспособных поставщиков, а также на создание условий для доступа местных игроков к возможностям отрасли.Платформы открытых инноваций могут помочь преодолеть рыночные сбои и информационную асимметрию (Bnamericas, 2019). Во-вторых, как основа будущей зеленой экономики, добыча меди должна стать более устойчивой, сокращая выбросы парниковых газов и потребление воды. ⁶ Также важно получать и поддерживать социальные лицензии на добычу полезных ископаемых и реагировать на клиентов, которые все больше и больше ориентируются на устойчивость в рамках цепочки создания стоимости. Отрасль уже активно стремится к внедрению безводных и опреснительных решений с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу (Leotaud 2020, InvestChile 2019).⁷ В-третьих, он должен быть инклюзивным — как с гендерной точки зрения, так и с точки зрения взаимодействия с местными сообществами (Фернандес-Старк и др., 2019). Создание общих ценностей обязательно означает расширение участия всех ключевых заинтересованных сторон, а также эффективное использование местного человеческого капитала. Это не просто хорошая практика, это хороший бизнес (Документ 2019).

В экономическом отношении Латинская Америка сильно пострадала от пандемии COVID-19. ⁸ Планы восстановления экономики Китая и ЕС могут быть использованы для поддержки восстановления экономики региона за счет их спроса на медь.Теперь эти страны должны воспользоваться моментом и максимально использовать возможность.

Медный рудник Эскондида в пустыне Атакама на севере Чили в настоящее время является крупнейшим в мире по запасам медным рудником. На конец 2012 года на руднике находилось более 32 миллионов тонн (Мт) извлекаемых запасов меди.

Эскондида также является крупнейшим в мире рудником по производству меди: в финансовом году, закончившемся в июне 2013 года, объем добычи составил 1,1 млн тонн, что составляет около пяти процентов мирового производства меди.

Медный концентрат получают из сульфидной руды рудника методом флотации.Рудник также производит катодную медь из руды оксидного и сульфидного выщелачивания. Сульфидная руда составляет более 82% запасов меди на руднике.

Открытый в 1899 году, Cananea является одним из старейших карьеров в Северной Америке и в настоящее время принадлежит и управляется Southern Copper Corporation (SCC), дочерней компанией Grupo Mexico.Рудник добывает медно-порфировое месторождение, расположенное в южной части Кордильера.

Руда перерабатывается на обогатительной фабрике, производительностью 77 000 тонн в сутки (т / сутки). Концентрат доставляется на завод в Ла Каридад по железной дороге. Также имеется установка для выщелачивания и две установки для экстракции растворителем и электролитического извлечения (SX / EW) производственной мощностью 55 000 тонн катодной меди в год.

Медный рудник Коллахуаси в 180 км к юго-востоку от порта Икике на севере Чили считается третьим по величине медным рудником в мире.Доказанные и вероятные запасы меди карьера по состоянию на декабрь 2012 года составили 25,895 млн тонн. В 2012 году на руднике было произведено 282 096 тонн меди, что составляет 5,1% от общего объема производства меди в Чили.

В 2012 году на руднике было произведено 245 288 тонн медных концентратов и 36 808 тонн катодной меди.Он работает с 1999 года. Он разрабатывает три месторождения полезных ископаемых, а именно Росарио, Уджина и Хуинкинтипа, в муниципальном районе Пика, регион Тарапака. Срок службы рудника 70 лет.

Медный рудник Андина, расположенный в 80 км к северо-востоку от Сантьяго на севере Чили, является четвертым по величине медным рудником в мире по запасам. По оценкам, на начало 2013 года рудник содержал 18,8 млн тонн мелкодисперсной меди (2551 млн тонн руды с содержанием меди 0,74%).

Добытая руда перерабатывается на обогатительной фабрике с производительностью 60 000 тонн в сутки. Полученный концентрат доставляется на медеплавильный завод в Ило по железной дороге.Токепала также имеет установку для экстракции растворителем и электролитического извлечения (SXEW), мощность которой составляет 56 000 тонн катодной меди в год (т / год).

Горнодобывающая деятельность на Эль-Тениенте началась в 1904 году. Компания Codelco владеет и управляет рудником. Kennecott Copper Corporation была оператором до создания Codelco в 1976 году. Медная продукция El Teniente включает очищенные огнем линготы (RAF) и медные катоды.

Рядом с рудником имеется собственный плавильный завод, который производит более 400 000 тонн чистой меди в год. В 2012 году произведено 417 244 т меди и молибдена мелкого помола. Проект расширения под названием New Mine Level находится в стадии разработки, чтобы получить доступ к руде, расположенной глубже в Эль-Тениенте.Ожидается, что проект, который будет введен в эксплуатацию в 2017 году, продлит срок эксплуатации рудника на 50 лет.

Медный рудник Серро-Верде, расположенный в 20 милях к юго-западу от Арекипы в Перу, является седьмым по величине медным рудником в мире. По оценкам, на конец 2012 года в карьере содержалось 12,9 млн тонн извлекаемой меди. В 2012 году было произведено 270 000 тонн меди.

Комплекс по добыче меди в Серро-Верде включает в себя обогатительную фабрику с мощностью измельчения руды 120 000 т / сут и установку для экстракции и электролитического извлечения (SXEW).Реализуется план масштабного расширения, чтобы увеличить мощность обогатительной фабрики до 360 000 тонн в сутки к 2016 году.

Cerro Verde работает с 1976 года. Freeport-McMoRan (FCX), владеющий 53,56% акций, является оператором Cerro Verde. Другие заинтересованные стороны рудника включают SMM Cerro Verde Netherlands, дочернюю компанию Sumitomo Metal (21%), Compañia de Minas Buenaventura (19,58%) и государственных акционеров (5,86%).

Медный рудник Радомиро Томич расположен в пустыне Атакама на севере Чили и является восьмым по величине медным рудником в мире.По оценкам, на начало 2013 года в карьере содержалось 12,1 млн тонн мелкодисперсной меди (2567 млн тонн руды с классом запасов меди 0,47%).

Строительные работы на медно-сульфидном руднике Радомиро Томич — Фаза I были завершены в июне 2010 года с инвестициями в размере 370 миллионов долларов.В рамках этого этапа была установлена система дробления, позволяющая транспортировать до 100 000 т сульфидной руды в день с рудника Радомиро Томич на обогатительную фабрику, расположенную в Чукикамате.

Медный рудник Лос-Бронсес В 65 км к северо-востоку от Сантьяго в Андских горах Чили — девятый по величине медный рудник в мире. По состоянию на декабрь 2012 года в карьере было произведено 11,13 млн тонн меди. В 2012 году было произведено 365 300 тонн меди.

Anglo American, владеющий 50.1% годовых, является оператором Los Bronces. Mitsubishi владеет 20,4% рудника, а совместному предприятию Codelco и Mitsui принадлежат оставшиеся 29,5%. Рудник эксплуатируется более 150 лет. Оставшийся срок эксплуатации рудника можно продлить более чем на 30 лет.

Руда с более высоким содержанием измельчается на месте и отправляется в виде суспензии по трубопроводу длиной 52 км на флотационную фабрику в Лас-Тортолас.Низкосортная руда перерабатывается на установке экстракции и электролитического извлечения (SXEW) для производства катодов.

Грасберг в провинции Папуа в Индонезии считается десятым по величине медным рудником в мире по запасам. Запасы меди в карьере и подземных рудниках по состоянию на декабрь 2012 года оценивались в 10,47 млн тонн. В 2012 году на руднике было произведено 315 246 тонн меди.

Запасы меди в мире по странам 2020: Крупнейшие страны по запасам и добыче меди (2004 год)

Крупнейшие страны по запасам и добыче меди (2004 год)

Медь — краеугольный камень электромобильной революции

1.1.1. Проблемы сырьевой обеспеченности

Обзор ситуации на рынке меди: производство, потребление, цены — Новости металлургии

Глобальный рынок меди (продолжение) — Журнал Горная промышленность

В.

В.В. Попов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Г.В. Кедрова, научный сотрудник ИМЭМО РАН

Перспективы развития

Информационные источники:

1. US Geological Survey. Mineral Commodities Summary. 2019.;

2.

3. Pietrzyk S. and B. Tora. Trends in glibal copper mining. IOP Conference Series: materials Science and Engineering, 427, 2018.

4. Copper Ore Exports by Country. World’s Top Export. May 1, 2019. URL: http://www.worldstopexports.com/copper-ore-exports-by-country/

5. Данилов Ю.Г. Чилийская государственная компания Codelco — крупнейшая горнодобывающая компания мира. / Горная Промышленность. — 2011. — №5. — С. 70.

6. Меднопорфировое месторождение Бингхем-Каньон -США) — гигант и долгожитель. URL: http://www.mineral.ru/AToromocho — nalytics/worldevents/128/263/index.html

7. The World’s 10 Largest Copper Producers. URL: https://www.the balance.com/the-10-biggest- copper-producers-2010-2340291

8. ICSC Press Release 13 of May 2019

9. B.W. Schipper et al. Estimating global copper demand until 2100 with regression and stock dynamics. Resources, Conservation & Recycling, vol. 132. — 2018. — P. 28-36

10. С. Кудияров. С верой в электромобили. Эксперт. — 2018. — № 40. — С. 22-23 )

Ключевые слова: рынок меди, позитивные тенденции, технологии производства, запасы

Журнал «Горная Промышленность»№4 (146) 2019, стр.100

Мировой рынок столкнется с дефицитом меди в 2019 году

Разработчик крупнейшего медного месторождения в России привлек кредит на $1,8 млрд

Медь

Мировой рынок меди

Российский рынок меди

• Запасы меди по странам в 2020 г.

Пять ведущих стран мира по добыче меди от Чили до США

NS Energy представляет пятерку крупнейших в мире стран по добыче меди

1. Чили — 5,6 млн тонн

2. Перу — 2,4 млн тонн

3. Китай — 1,6 млн тонн

4. ДРК — 1,3 млн тонн

5. США — 1,3 млн тонн

Производство меди по странам в 2021 году

Демократическая Республика Конго

фактов о меди

Основные факты

Подробнее о меди

Использует

Медь, мировое использование, 2018 г.

Производство

Производство меди на рудниках Канады, 2010–2019 гг. (P)

Международный контекст

Мировое производство меди в рудниках, 2010–2019 гг. (Ч)

Мировые запасы

Мировые запасы меди по странам, 2019 г. (стр)

Торговля

Экспорт

Импорт

Цены

Цена на медь, среднемесячная, номинальная, в долл. США за тонну, 2010–2019 гг.

Переработка

В Северной Америке появится крупнейший медный рудник

COVID-19 и новая эра меди

Список литературы

Примечания

10 крупнейших медных рудников в мире

Андина, Чили

Токепала, Перу

Эль-Тениенте, Чили

Серро-Верде, Перу

Related Posts

Вид на жительство где проще всего получить: в Евросоюзе и других странах

Жизнь и работа в австралии: Жизнь в Австралии: плюсы и минусы

В казахстан хочу: TikTok — Make Your Day

Leave a Reply Cancel