Конфликт в Украине и другие факторы, способствующие высоким ценам на товары и отсутствию продовольственной безопасности
| Отчет о международной торговле сельскохозяйственной продукцией
Краткий обзор
За последние 18 месяцев ряд факторов сошлись воедино, что привело к тому, что мировые цены на сельскохозяйственные товары достигли почти рекордного уровня. Вторжение России в Украину и потенциальная потеря украинского экспорта стали последним событием, подтолкнувшим цены на сырьевые товары вверх. К другим факторам, влияющим на мировые рынки, которые относятся к концу 2020 года, относятся: рост мирового спроса во главе с Китаем; засухоустойчивые запасы; сокращение запасов пшеницы, кукурузы и сои в основных странах-экспортерах; высокие цены на энергоносители увеличивают стоимость удобрений, транспорта и сельскохозяйственного производства; и страны, вводящие экспортные запреты и ограничения, еще более ужесточающие поставки.
Как наблюдалось во время кризисов цен на продовольствие в 2008 и 2012 годах, развивающиеся страны, зависящие от импорта продовольствия, наиболее уязвимы к отсутствию продовольственной безопасности. Такие страны, как правило, реагируют на ценовые сигналы изменением моделей потребления и торговли, в то время как более крупные страны-экспортеры реагируют увеличением производства для удовлетворения спроса. Однако геополитические потрясения войны между двумя крупными странами-экспортерами сельскохозяйственной продукции, включая крупнейшего в мире экспортера удобрений (Россию), добавляют дополнительную неопределенность и обеспокоенность сегодняшней ситуации.
Причины почти рекордных цен на сырьевые товары
Российское вторжение в Украину происходит в то время, когда мировые цены на продовольствие и энергию уже выросли. За последние 18 месяцев цены на пшеницу выросли почти на 110 процентов, цены на кукурузу и растительное масло выросли на 140 процентов, а цены на сою выросли на 90 процентов.
В целом цены на сельскохозяйственные товары имеют тенденцию к росту со второй половины 2020 года, чему способствует высокий мировой спрос на импорт (особенно из Китая), сокращение мировых поставок из-за засухи в Северном полушарии летом 2021 года и сокращение запасов в основных странах-экспортерах. . Эти события произошли, когда мировой экономический рост восстановился после мер по сдерживанию пандемии. Цены на сырую нефть и природный газ начали расти, отражая восстановление экономики. Высокие цены на энергоносители увеличили стоимость удобрений, других ресурсов и транспорта. Нападение России на Украину нарушило экспорт сельскохозяйственной продукции из Черного моря, что привело к росту цен и усугублению высоких затрат на энергию и удобрения. Торговая политика в ответ на волатильность рынка, вызванную войной, особенно экспортные ограничения, приводит к дальнейшему росту цен на продовольствие.
Макроэкономические факторы
После того, как меры по сдерживанию пандемии во всем мире привели к сокращению экономического роста в 2020 году, глобальный ВВП резко восстановился в 2021 году, стимулируя потребление и торговлю.
По данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, объем мировой торговли достиг рекордных 28,5 триллионов долларов в 2021 году, что на 25 процентов больше, чем в 2020 году, и на 13 процентов больше, чем в 2019 году. Китай был первой страной, которая закрылась, чтобы остановить распространение Covid. -19, и первой страной, которая возникла и возобновила экономический рост – уже во втором квартале 2020 года – что совпало с восстановлением свиноводческого сектора страны от африканской чумы свиней. Импорт сельскохозяйственной продукции Китая резко вырос в 2020 и 2021 годах, увеличившись на 54 процента по сравнению с 2019 годом., во главе с такими кормами, как соя и кукуруза.
Восстановление мировой экономики ускорило рост спроса на энергию. Цены на сырую нефть и природный газ начали расти в конце 2020 г., набрав обороты во втором квартале 2021 г. Цены на природный газ резко выросли в середине 2021 г., как и цены на удобрения, поскольку природный газ является ключевым сырьем для производства удобрений.
производство. Высокая стоимость газа способствовала сокращению производства удобрений в Европе и других странах.
Россия, Канада, Китай и Беларусь входят в четверку крупнейших мировых экспортеров удобрений. Помимо роста стоимости энергии, несколько других событий в этих странах вызвали стремительный рост цен на удобрения. В ноябре 2021 года Россия ввела шестимесячную квоту на экспорт азотных удобрений и комплексных азотсодержащих удобрений. Примерно в то же время Китай запретил экспорт фосфата, основного компонента коммерческих удобрений, по крайней мере до июня 2022 года. Кроме того, рост цен на аммиак и некоторые перебои с поставками калия в Канаду также способствовали росту стоимости удобрений.
Сильный торговый спрос и более высокие цены на энергоносители привели к росту транспортных расходов и усугубили проблемы с цепочками поставок, которые сами по себе были результатом неравномерного восстановления экономики после Covid. С начала года (январь-март 2022 г.) значения индекса Baltic Panamax, эталона цен на перевозку сыпучих грузов по морю, примерно в три раза превышают уровень, который был за тот же период в 2019 г.
Проблемы цепочки поставок, которые отразились Однако во всем мире выходит далеко за рамки более высоких фрахтовых ставок, поскольку нехватка контейнеров и широко распространенные задержки отгрузок распространяются на многие сектора. В частности, перебои с поставками компьютерных чипов и деталей машин угрожают способности фермеров обслуживать и эксплуатировать производственное оборудование, а задержки с поставками удобрений и других материалов могут повлиять на весенние посевы.
Динамика рынка сельскохозяйственных товаров
На совокупном уровне мировое производство пшеницы было адекватным в 2020/21 году и лишь на один процент ниже потребности в потреблении в 2021/22 году. Однако запасы пшеницы среди основных мировых экспортеров в последние годы сократились по мере роста международной торговли. Прогнозируется, что запасы основных экспортеров в 2021/22 году будут на самом низком уровне за 10 лет, что окажет повышательное давление на мировые цены. Китай является одной из ведущих стран, наращивающих импорт: объем импорта удвоился в 2020/21 году, поскольку государственные торговые предприятия помогли заменить и восстановить стареющие государственные резервы, а спрос на пшеницу фуражного качества также резко вырос.
Высокий спрос на кукурузу, особенно со стороны Китая, помог удержать цены на высоком уровне. Высокий спрос на корма побудил Китай стать крупнейшим импортером кукурузы в мире в 2020/21 году, на долю которого в этом году приходилось 16 процентов мировой торговли по сравнению со средним показателем в три процента в предыдущее десятилетие. Спрос Китая на импорт в 2021/22 году остается намного выше исторических норм. Ожидается, что запасы в основных странах-экспортерах кукурузы (США, Бразилия, Аргентина и Украина) будут самыми низкими с 2012/13 года.
Цены на сою растут с конца 2020 года, что обусловлено активными закупками в Китае. С тех пор акции в Аргентине, Бразилии и США сократились, что привело к росту цен. В текущем маркетинговом году (2021/22) самая сильная за последние десятилетия засуха затронула некоторые районы выращивания сои в Южной Америке на критической стадии развития посевов, ухудшив перспективы урожая и повысив цены на бобы, шрот и масло.
Цены на растительное масло также выросли, отражая высокий спрос на соевое масло в качестве сырья для биодизельного топлива, дефицит рапсового масла после небольшого урожая в Канаде, а также проблемы с производством и торговую политику в отношении пальмового масла из Малайзии и Индонезии.
Геополитические события
Украина и Россия являются важными экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла и шрота. Вторжение России в Украину нарушило экспорт сельскохозяйственной продукции из региона и создало неопределенность в отношении поставок из Черного моря, еще больше подняв цены на сырье и усилив волатильность рынка. По мере роста неопределенности в отношении будущих поставок некоторые страны ввели экспортные запреты или ограничения на свои внутренние поставки, что еще больше ухудшило мировую доступность и добавило дополнительное повышательное давление на цены.
По состоянию на 5 апреля 2022 г. 11 стран, включая Россию, Беларусь, Венгрию, Сербию, Турцию, Северную Македонию и Египет, ввели запрет на экспорт продуктов из пшеницы, пшеничной муки, ячменя, ржи, кукурузы и масличных культур. , к чечевице, фасоли и макаронным изделиям.
Два крупных производителя масличных культур ввели экспортные ограничения. Аргентина повысила экспортные пошлины на соевый шрот и масло с 31 до 33 процентов.
Индонезия повысила минимальный процент производства пальмового масла, который переработчики должны поставлять на внутренний рынок, с 20 до 30 процентов, что фактически ограничило экспорт. Эти меры оказали большое влияние на рынок растительного масла и шрота, поскольку Аргентина обычно поставляет более 40 процентов продаваемого в мире соевого шрота и масла, а на Индонезию приходится более половины мирового экспорта пальмового масла.
В ответ на рост цен на продовольствие несколько стран ослабили требования к импорту или снизили пошлины для облегчения импорта. Бразилия, например, отменила налог на импорт этанола.
Высокие цены могут изменить потребительский спрос и модели торговли
Высокие цены на основные культуры, такие как пшеница, могут сместить потребительский спрос на другие продукты, такие как рис.
Рис, который является основным продовольственным зерном на многих рынках с низким доходом, остается в изобилии и доступен по сравнению с пшеницей и кукурузой.
Повышение стоимости корма повлияет на цены на птицу и другие белки. В странах с низким уровнем дохода они, как правило, являются продуктами питания с наибольшими расходами, и потребители, вероятно, в первую очередь сокращают покупки этих продуктов, что приводит к снижению потребления белка.
Импортный спрос на некоторые сельскохозяйственные товары относительно неэластичен, то есть спрос остается примерно неизменным даже при повышении цен. Покупатели могут быть обязаны закупать продукты с других рынков, в частности, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечный шрот и масло из Черноморского региона.
По пшенице на Украину приходится около 10 процентов мировой торговли. Обычно она экспортирует в основном продовольственную пшеницу в страны Ближнего Востока и Африки и Бангладеш, а пшеницу фуражного качества — в другие азиатские страны. Экспорт в основном происходит сразу после сбора урожая в июле, а с марта по июнь сезон отгрузки идет медленнее. Многие страны, которые зависят от украинской пшеницы, переносят закупки в Европейский Союз, Индию, Австралию и Аргентину.
И Австралия, и Аргентина имеют рекордное производство пшеницы, в то время как запасы пшеницы в Индии остаются достаточными. Пшеница из США доступна для экспорта, но по более высокой цене по сравнению с другими поставщиками.
По кукурузе на Украину приходится около 15 процентов мировой торговли. В основном она экспортирует фуражную кукурузу в Европейский Союз, Китай, Ближний Восток и Северную Африку. Экспорт сезонно силен в период с ноября по май. Бразилия увеличила посевные площади кукурузы в ответ на высокие цены, и в настоящее время прогнозируется, что экспорт из Южной Америки будет сильным, когда он станет доступен через несколько месяцев. До тех пор ожидается, что экспорт кукурузы из США восполнит любой глобальный дефицит предложения.
Что касается ячменя, на долю Украины приходится около 15 процентов мировой торговли, в основном экспорт в Китай и на Ближний Восток. Экспорт сильно загружен после сбора урожая в период с июля по октябрь. Аргентина, Австралия, Канада, Европейский Союз и Россия являются другими крупными экспортерами ячменя.
В Аргентине недавно был рекордный урожай, и производство ячменя в Австралии, если оно будет полностью реализовано, также станет рекордным, поэтому ожидается, что обе страны будут иметь высокие экспортные запасы.
Что касается подсолнечного масла, то на Украину и Россию приходится примерно 80 процентов мирового экспорта, поэтому другие поставщики не могут компенсировать сокращение поставок из Черного моря. Однако импортеры, скорее всего, заменят его менее дорогими маслами, которые более доступны, включая пальмовое масло из Юго-Восточной Азии и соевое масло из Аргентины, Бразилии и США. Для импортеров будет доступно пищевое масло, но они будут платить больше. В марте цены на пальмовое масло достигли рекордного уровня, а цены на соевое масло выросли до самого высокого уровня за последние десятилетия.
Украина обеспечивает почти две трети мировых поставок подсолнечного шрота. Альтернативы подсолнечному шроту включают соевый шрот, наиболее распространенный белковый шрот, а также рапс и другие белковые шроты.
Воздействие на уязвимые группы населения
Беднейшие страны и домохозяйства тратят наибольшую долю своих доходов на энергию и продукты питания. Потребители с низким доходом в странах, зависящих от импорта, столкнутся с наибольшими трудностями, поскольку резкое повышение цен может привести к сокращению покупок и уменьшению калорийности рациона.
Краткосрочное воздействие на потребителей можно частично смягчить, если у правительств будут действовать программы продовольственной помощи. Однако эти правительства могут столкнуться с бюджетными проблемами, поскольку более высокие цены на сырье затруднят сохранение субсидий. Страны с ограниченными валютными резервами также могут столкнуться с трудностями при обеспечении импорта, особенно если они также сильно зависят от импорта топлива. Некоторые рынки могут сократить импорт и больше полагаться на зерно, клубнеплоды или другие основные продукты местного производства.
Задержки доставки также могут быть проблемой, особенно для рынков, которые в основном зависят от импорта из региона Черного моря.
Покупателям, возможно, придется искать альтернативных поставщиков, что может потребовать большего времени в пути. Это может привести к временному дефициту на некоторых рынках.
Более высокие транспортные расходы, являющиеся прямым результатом более высоких цен на энергоносители, увеличат потребительские расходы на рынках, сильно зависящих от импорта продуктов питания.
Потенциальное влияние на производство в 2022/23 г.
Высокие цены являются важным сигналом для производителей о необходимости выращивания большего количества культур. Время конфликта в Украине создает проблемы с точки зрения реакции производства озимой пшеницы в Северном полушарии, поскольку урожай был посеян несколько месяцев назад и будет собран в течение нескольких месяцев. Высокие цены могут стимулировать дополнительные посевы яровой пшеницы в Северном полушарии или озимой пшеницы в Южном полушарии.
Для сельскохозяйственных производителей во всем мире высокие цены на удобрения и топливо являются серьезной проблемой.
Некоторые производители также столкнутся с более высокими процентными ставками, что приведет к дальнейшему увеличению производственных затрат и потенциально повлияет на посевные площади. Наиболее насущной проблемой Бразилии в 2022/23 году является доступность удобрений и их цена, поскольку страна зависит от импорта более 80 процентов своих потребностей в удобрениях. Сокращение использования удобрений может привести к снижению урожайности в будущем.
Высокие цены на сырьевые товары, скорее всего, подтолкнут производителей к засеванию большего количества акров земли, но существует неопределенность в отношении урожайности, учитывая высокие цены на удобрения и постоянно меняющиеся погодные условия в течение вегетационного периода.
Фермеры и производители в странах с запретами и ограничениями на экспорт могут быть не в состоянии ответить увеличением производства из-за ограниченного доступа к мировому рынку и искаженных ценовых сигналов, что усугубляет дефицит предложения.
Перспективы весеннего сева и уборки озимых культур в Украине остаются неопределенными.
В дополнение к сбоям, непосредственно связанным с войной, производителям, возможно, придется бороться с ограниченными доступными запасами топлива и ресурсов, что может сократить потенциальные посевные площади и урожайность.
Министерство сельского хозяйства США опубликует официальный прогноз производства, предложения и спроса на 2022/23 урожайный год 12 мая.
Последний союзник Путина: Почему белорусская армия не может помочь России в Украине
- Широкая Европа
Растут опасения, что белорусские войска могут присоединиться к российским силам на Украине. Но такой образ действий был бы крайне рискованным — и для Путина, и для Лукашенко.
Павел Слунькин
@PavelSlunkin в Твиттере
Приглашенный научный сотрудник
- Комментарий
- 5 минут чтения
Белорусские добровольцы проходят военную подготовку на базе Белорусской роты в Киеве, Украина, вторник, 8 марта 2022 г.
Изображение по картинке Alliance / ASSOCIATED PRESS | Ефрем Лукацкий
©
У Владимира Путина заканчиваются обычные карты для игры в Украине. Украинские вооруженные силы освобождают оккупированные территории и проводят диверсионные операции против объектов, подконтрольных России, в том числе якобы и любимого Путиным Крымского моста. Российские вооруженные силы растратили свои запасы как ракет, так и профессиональных военных. Помимо ядерной риторики, шантажа «грязными бомбами» и запугивания гражданского населения, у Кремля, похоже, нет идей. Его военное командование пробовало «блицкриг» и подход «нарезки салями», который они отточили в Сирии, но безрезультатно. Сейчас российский режим пытается слепить из сотен тысяч недоученных гражданских призывников «вторую армию мира». Слишком рано называть эту попытку «провалом», но ожидания кажутся, мягко говоря, амбициозными.
В то же время у Путина может быть еще одна карта в рукаве: белорусская армия. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале ходили слухи о скором вступлении в боевые действия белорусских войск.
Но они пока стойко остались в Беларуси. Это породило на Западе ползучее заблуждение о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко обладает неким мифическим сопротивлением путинскому давлению. Однако более вероятно, что и Минск, и Москва вполне довольны своим нынешним раскладом или что они знают, что у них нет никакой карты, которую можно было бы разыграть.
Трудно найти примеры давления Путина на Лукашенко в последние месяцы. Скорее, отношения между двумя стареющими диктаторами, кажется, находятся в фазе медового месяца. Россия предоставила Беларуси отсрочку погашения кредитов на сумму 1 млрд долларов и выдала новый кредит еще на 1,5 млрд долларов. Более того, из-за западных санкций в отношении белорусских товаров 60% экспорта страны теперь попадает на российский рынок. А Беларусь получает российский газ по бросовой цене всего в $128,5 за тысячу кубометров (против рекордной рыночной цены в $2800 этим летом). Действительно, Москва удовлетворила все просьбы Минска, даже в отношении непрекращающегося спора о поставках нефти, который был камнем преткновения между сторонами на протяжении последних пяти лет.
Это гармоничное существование, скорее всего, было бы невозможно, если бы Лукашенко оказался партнером с более высоким уровнем обслуживания. Но он уступил весь военный суверенитет над территорией Беларуси. Российские войска могут входить, выходить и возвращаться на территорию Беларуси в любое время без разрешения местных властей. И вряд ли Лукашенко объявит войну России из-за этой «мелочи», тем более что он понимает, что российские танки могут — попутно — войти на территорию его дворца.
И тем не менее, российская армия действительно возвращается в Беларусь. Лукашенко тем временем проводит скрытую адресную мобилизацию и новую пропагандистскую кампанию. Повестки получают бывшие военнослужащие и отставные сотрудники полиции. Военные медики также проходят обучение, и некоторым гражданским лицам сообщили, что, если возникнет необходимость, они будут мобилизованы в первой волне. Глава белорусского КГБ и другие лояльные головорезы посещают госпредприятия, распространяя слухи о «готовящемся нападении» на Беларусь с территории Украины.
А на специальном брифинге для иностранных военных атташе министерство обороны Беларуси изложило свое новое право на применение «мер стратегического сдерживания для предотвращения нападения». Короче говоря, все это выглядит весьма подозрительно и вызвало новые опасения, что войска Лукашенко вот-вот присоединятся к российскому вторжению.
Но догадываться о мыслительных процессах авторитарных деятелей — дело печально известное. И, учитывая явное отсутствие российского давления на Лукашенко, вполне могли быть и другие мотивы для такой бурной активности. Например, если принять брифинг Минобороны Беларуси за чистую монету, Лукашенко может искренне опасаться, что украинские силы собираются начать атаку на белорусскую территорию. В конце концов, для этого у них были веские основания: в феврале Россия напала на Киев из Белоруссии; Украинские города регулярно обстреливаются с белорусской территории; а белорусские войска могут вторгнуться на запад Украины, перерезав пути поставок оружия. Этот страх явно необоснован с точки зрения Запада.
Но трудно оценить, в какой степени белорусский правитель остается рациональным актором, и уж тем более оценить, насколько его восприятие реальности отличается от западного. Он, в свою очередь, может просто прикрываться российскими войсками и угрозой присоединиться к ним в Украине как попыткой отпугнуть эту воображаемую опасность.
Есть и более циничное объяснение. То есть Лукашенко, скорее всего, понимает, что если Россия проиграет эту войну, его режим, скорее всего, не выживет, поэтому ему нужно помочь Москве победить любой ценой.
Но у белорусской армии нет возможности переломить ход войны в пользу России. Во-первых, она слишком мала, численность наиболее боеспособного сегмента не превышает 15 000 человек. Остальные примерно так же эффективны, как разношерстная кучка российских новобранцев. Более того, украинские вооруженные силы сейчас намного лучше подготовлены к наступлению с севера: они заминировали дороги и поля на границе с Белоруссией, разрушили соответствующие мосты, а современное западное вооружение, такое как противотанковые ракеты HIMARS, могло помешать войскам даже через границу.
Во-вторых, подавляющее большинство белорусского общества против участия страны в войне – более 90 процентов отвергают идею вступления на сторону России. Таким образом, отправка белорусов на войну может спровоцировать серьезную волну недовольства внутри страны, даже большую, чем путинская мобилизация в России. Белорусские демократические силы в изгнании, скорее всего, воспользуются этим для свержения режима Лукашенко. И внимательно следят: буквально на этой неделе лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусские войска в ответ на приказ атаковать Украину сложить оружие и присоединиться к украинским силам.
Воронка эскалации все еще может затянуть Беларусь еще глубже в войну
Таким образом, такой образ действий будет чрезвычайно рискованным – в основном для Лукашенко, но также и для Путина, который может потерять своего единственного европейского союзника. На данный момент надежная и безопасная база российской армии в Белоруссии может оказаться более ценной, чем непредсказуемый второй фронт в Украине.
Однако по мере того, как война прогрессирует и развивается, оценки ситуации белорусскими и российскими лицами, принимающими решения, также могут меняться, рационально или нет. И они могут решить, что затраты на то, чтобы не ввести белорусские войска в Украину, перевешивают затраты на их ввод. Так что, чтобы избежать очередного кабинетного психоанализа, необходимо будет внимательно следить за ощутимыми изменениями в военной активности в Беларуси.
Украина и ее союзники должны следить за тем, сколько российских войск и сколько техники реально прибывает в страну. Без десятков тысяч российских солдат любая новая атака на Киев провалится — вне зависимости от того, будет ли в ней участвовать белорусская армия или нет. Пока нет однозначных признаков подготовки к скорому штурму, учитывая, что численность российских солдат и техники, прибывающих в Беларусь, относительно невелика. Более того, белорусские военные даже направили танки из Беларуси в Россию, что свидетельствует об острой нехватке военной техники из Москвы.
Leave a Reply